水路運輸發展前景（2020年水路運輸市場發展情況和2021年市場展望）

時間：2023-03-05 14:55:55來源：food欄目：物流新聞閱讀：

一、2020年陸路運輸消費市場發展情況

面對突如其來的新冠心臟病禽流感，我省采取了積極有效的禽流感防控措施，統籌禽流感防控和經濟社會發展取得了重大戰略成果，經濟率先實現復蘇，穩健前行，并帶動我省陸路貨物運輸消費市場復蘇向好發展，陸路貨運則受禽流感影響很大。

（一）國內沿海地區海運消費市場先抑后揚，第四季度加速復蘇。

1.?BDI運輸消費市場：運輸消費市場需求逐步改善，運費高后后高。

2020年，沿海地區煤炭運輸消費市場需求回落，全國北方主要港口煤炭下水量為7.25萬噸，同比上升3.8%。截止2020月底，全國共擁有沿海地區京津萬噸以上BDI船1973艘、6794.4萬載重噸，排水量同比增加8.75%。

年內，中國沿海地區集裝箱運費成分股呈高后后高走勢。第一季度，我省工業生產受禽流感影響很大，煤炭、礦石等集裝箱消費市場需求降至低點，消費市場大量閑置運能，運費下行至高位。進入第二季度，情況略有改善，隨著我省禽流感得到有效控制，復工復產深入推進，加之國家出臺了一系列做好“六穩”“六保”工作的政策措施，我省經濟逐步恢復，內需動力逐步釋放，迎來新一波階段性上漲行情。第三季度煤炭消費市場需求表現疲弱，沿海地區煤炭運輸消費市場大多時間成低迷走勢。第四季度開始，由于工業生產進一步復蘇、北方惡劣天氣影響船期、冬季供暖電煤消費市場需求增加等因素，煤炭供需形勢發生轉變，沿海地區煤炭運輸價格達到近三年來的新高。中國沿海地區（集裝箱）綜合運費成分股年內平平均數為1039.13點，同比下跌2.0%；煤炭、礦石和糧食運費成分股同比分別下跌4.5%、上漲1.1%、下跌7.3%。

2. 液貨危險品運輸消費市場：運輸消費市場需求持續快速增長，運能供給相對穩定。

鐵礦石運輸方面，2020年，在流花16-2油田投產及部分海洋油田產量提升的拉動下，年內海洋油貨運量順利完成3490萬噸，同比快速增長5.3%；由于上半年國際性油價出現斷崖式上升，國內煉廠和貿易商加大進口鐵礦石采購力度，大型鐵礦石運輸船只第二、三季度集中到港，使得國內鐵礦石中轉運輸消費市場需求旺盛，年內進口中轉油貨運量順利完成4269萬噸，同比快速增長13%。年內沿海地區京津鐵礦石運輸量達到8074萬噸，同比快速增長11%。成品油運輸方面，由于部分大型煉廠裝置投產帶來成品油運輸消費市場需求快速增長，加之部分民營煉廠區域布局帶來沿海地區成品油運輸多批次、短途化發展，年內沿海地區京津成品油運輸量順利完成7800萬噸，同比快速增長8.3%。整體上，沿海地區京津運輸油船運能規模保持平穩快速增長。截止2020月底，全國共擁有沿海地區京津運輸油船1221艘、1087.31萬載重噸，同比快速增長5.41%。2020年，沿海地區京津鐵礦石運輸行情整體平穩，成品油運費波動劇烈，呈現出階段性的連漲或連跌態勢。2020年，沿海地區京津鐵礦石運費成分股平平均數為1550.30點，同比微跌0.5%；沿海地區成品油運費成分股平平均數為1138.35點，同比快速增長9.1%。

散裝液體危險品船運輸消費市場需求持續快速增長，船只運能規模有所快速增長，運費基本保持平穩。由于我省化工品生產和消費仍處于穩健快速增長期，沿海地區京津危險品運輸消費市場需求持續快速增長，年內順利完成沿海地區京津危險品運輸量接近3300萬噸，同比快速增長3%。截止2020月底，沿海地區京津危險品船（含油品、危險品兩用船）280艘、121.7萬載重噸，運能同比增加9.45萬載重噸，快速增長8.42%。沿海地區京津危險品船運費整體穩定，部分航班運費略有上漲。

石油氣船運輸消費市場需求穩定快速增長，供需關系整體平衡。年內順利完成沿海地區石油氣貨運量402萬噸，同比快速增長12.8%。截止2020月底，沿海地區京津石油氣船共74艘、25.37萬載重噸，運能同比增加0.55萬載重噸，快速增長2.22%。年內沿海地區京津石油氣船運輸價格水平繼續回升。

3.?貨柜運輸消費市場：運能大量投放，運費小幅下滑。

2020年，沿海地區貨柜運輸量同比快速增長3.2%。截止2020月底，沿海地區京津運輸700TEU以上貨柜船共計308艘、79.72萬TEU，箱位數同比快速增長3.38%，船只大型化趨勢仍然明顯。年內內貿貨柜運費成分股高后后高，第一季度受禽流感影響量價齊跌，第二季度貨運量緩慢回升但運費高位徘徊，第三季度運輸消費市場需求持續旺盛，消費市場運費受外貿貨柜消費市場和沿海地區BDI消費市場帶動，達到2018年以來的新高。年內沿海地區貨柜運費成分股平平均數為1201.77點，同比上升1.6%。

4.?旅貨運輸消費市場：陸路貨運大幅上升。

2020年，渤海灣京津客滾運輸分別順利完成陸路旅客和車輛運輸量211億人次、102萬臺次，同比上升64%和29%；瓊州海峽京津客滾運輸分別順利完成陸路旅客和車輛運輸量1178億人次、346萬臺次，同比上升21.4%、快速增長2.6%。截止2020月底，渤海灣京津客滾船只運能23艘、34137客位、3379車位，瓊州海峽京津客滾船只運能57艘、51616客位、2783車位。

（二）內河海運消費市場:貨運量高后后高，下半年逐漸恢復。

內河海運受新冠心臟病禽流感和洪水、臺風等惡劣天氣影響很大，貨貨運量呈高后后高走勢。從細分運輸消費市場看，內河普通貨物運輸消費市場船只運能供給明顯大于消費市場需求，散裝液體危險貨物運輸消費市場相對穩定，長江干線京津貨運消費市場受禽流感影響很大。

2020年，長江干線貨物通過量30.6萬噸，同比快速增長4.4%；三峽靠岸貨貨運量1.37萬噸，同比上升6.2%。年內，長江BDI運費成分股平均數760.04點，同比上升4.2%；貨柜運費成分股平均數1006.28點，同比上升5.9%。

2020年，珠江水系順利完成陸路貨貨運量13.9萬噸，同比上升5.7%；長洲樞紐靠岸貨貨運量1.5萬噸，同比快速增長4.0%。年內，珠江海運集裝箱運費成分股平均數為1046.65，同比快速增長1.6%；貨柜運費成分股平均數為875.01點，同比上升0.18%。

（三）海峽兩岸間海運消費市場。

2020年，兩岸間海上直航順利完成貨貨運量5192萬噸，同比快速增長7.4%。散雜貨、液體危險品、石油氣貨運量分別為1618萬噸、427萬噸、58萬噸，同比分別快速增長22.9%、上升8.4%、上升30.1%。貨柜貨運量順利完成236.8萬標準箱，同比上升5.5%。

2020年2月10日至月底，兩岸海上貨運航班受禽流感影響暫停運營，年內順利完成客貨運量10.4億人次，其中，大陸與臺灣本島間客貨運量1.3億人次，福建與臺灣金馬澎間客貨運量9.1億人次。

（四）國際性海運消費市場：受禽流感影響明顯，消費市場波動劇烈。

新冠心臟病禽流感使各國經濟普遍遭受很大影響，國際性運輸消費市場需求整體不振。據國際性貨幣基金組織2021年1月份發布的數據，2020年亞洲經濟同比上升3.5%，世界貿易量同比上升9.6%。

1.?BDI運輸：消費市場需求出現多年來首次上升，消費市場供需矛盾突出。

年內，國際性BDI運輸消費市場海運消費市場需求上升，運能繼續穩步快速增長，消費市場供需矛盾突出。第三方機構數據顯示，2020年亞洲BDI航貨運量上升2.9%，為2010年以來首次負快速增長，其中，鐵礦石、糧食航貨運量快速增長，煤炭航貨運量上升幅度很大。運能方面，截止2020月底，亞洲BDI船只運能9.12億載重噸，較2019月底快速增長3.8%；注冊在我省內地的國際性海運企業共擁有中國籍國際性運輸BDI船607艘、3109.0萬載重噸，排水量較2019月底快速增長11.2%。受禽流感影響，部分港口壓港延長了船只周轉時間，但由于海運消費市場需求上升明顯，運能過剩矛盾仍然較為突出，運費水平明顯低于上年。

2020年，波羅的海BDI成分股BDI平平均數為1066點，同比上升21.2%。

2.?鐵礦石消費市場：消費市場需求整體萎縮，運費暴漲后快速回落。

第三方機構數據顯示，2020年亞洲鐵礦石航貨運量約18.55萬噸，同比減少7.5%。注冊在我省內地的國際性海運企業共擁有中國籍國際性運輸油船207艘、2693.3萬載重噸，排水量較2019月底快速增長30%。上半年，國際性鐵礦石期貨價格暴跌落入負數區間，催生了大量貨輪被租入開展貿易和鐵礦石儲存，最高峰時亞洲共有110艘VLCC用于儲油，占船隊規模的12%。國際性鐵礦石貨輪運費達到歷史高位，中東—中國航班日租金在4月最高達到22.3萬美元/天。下半年，亞洲鐵礦石消費市場需求持續低迷，儲油運能緩慢釋放，鐵礦石運能回歸過剩狀態，運費高位徘徊。

2020年，波羅的海鐵礦石運費成分股BDTI平均數為720.55點，同比上升15.6%；中國進口鐵礦石運費成分股CTFI平均數為1157.12點，同比上升7.1%。

3.?貨柜消費市場：消費市場需求先降后升，運費快速走高。

2020年,亞洲貨柜運輸消費市場消費市場需求先抑后揚，新船運能投入運營的速度依舊繼續保持，年內運能規模快速增長2.7%。注冊在我省內地的國際性海運企業共擁有中國籍國際性運輸貨柜船288艘、1964.4萬載重噸，排水量較2019月底快速增長13.6%。船只大型化持續推進中，主要航班運費走勢均出現很大波動。第一季度，中國出口貨柜運輸消費市場行情整體呈下行態勢，第二季度末企穩回升，第三、四季度加速上行。自6月份開始，貨柜運輸消費市場需求快速恢復，部分航班開始出現缺船缺箱局面，消費市場逐漸轉向賣方消費市場。進入第四季度，歐美國家運輸消費市場需求持續旺盛，境外禽流感導致港口擁堵和集疏運體系不暢，船只營運效率上升，細口回運困難，多數航班現貨消費市場運費進入直線上升階段。

2020年，中國出口貨柜運費成分股平均數為984.42點，同比快速增長19.5%。

4.?國際性郵輪：年內基本處于停航狀態。

自2020年1月底開始，國際性郵輪企業暫停了進出我省境內港口的郵輪運輸。

二、2021年海運消費市場展望

（一）國內海運消費市場。

1. 沿海地區BDI運輸供需整體平衡,運費小幅上漲。

2021年，沿海地區煤炭運輸消費市場需求預計將延續2020年下半年情況，穩步向好趨勢不變。沿海地區鐵礦石運輸消費市場需求繼續保持快速增長態勢，運費走勢與煤炭運費保持同步。

2. 沿海地區鐵礦石運輸消費市場需求和運費水平穩定，成品油運輸消費市場需求快速增長,運費水平趨于回落。

2021年，沿海地區海洋油運輸消費市場需求預計基本繼續保持，管道油運輸減少，進口中轉油運輸消費市場需求回落，運輸消費市場穩中有降,運費水平趨穩。隨著國內大煉化基地布局形成，國內成品油產量將繼續快速增長，預計2021年沿海地區成品油運費整體水平有所回落。

3. 沿海地區危險品和石油氣運輸消費市場需求持續快速增長，運能結構進一步優化。

2021年，散裝液體危險品、石油氣水運消費市場需求量預計持續增加，運能結構進一步優化，運費繼續保持，高端化工氣體船等船只運能有望得到進一步快速增長。

4.?沿海地區貨柜運輸消費市場需求快速恢復，供求關系有所改善。

2021年沿海地區貨柜水運消費市場需求量預計隨著礦粉、粉煤灰等基建類貨物，以及焦炭類、金屬類、石化類產品“散改集”而增加，貨柜船只運能穩定快速增長，供求關系有所改善。

5. 內河運輸消費市場繼續保持運行。

2021年，長江干線海運消費市場預計保持小幅快速增長態勢。受宏觀經濟形勢影響，制造業原材料消費市場需求持續回升，將消化當前部分過剩的BDI船只運能，貨柜則繼續保持低速快速增長態勢。長江海運費格預計繼續保持高位運行。

2021年，珠江水系貨物運輸量和長洲樞紐靠岸貨貨運量預計整體保持快速增長趨勢。

（二）兩岸海運消費市場。

2021年，預計臺灣海峽兩岸間散雜貨貨運量小幅快速增長，其他貨物貨運量基本持平，貨運繼續受到新冠心臟病禽流感影響。

（三）國際性海運消費市場。

1. BDI運輸消費市場航貨運量止跌回升。

亞洲BDI航貨運量有望止跌回升。第三方機構預計，2021年亞洲BDI海運貿易量為53.03萬噸，同比快速增長4.0%。大宗集裝箱方面，鐵礦石航貨運量增速相對穩定，谷物航貨運量增速有所下調，煤炭航貨運量小幅反彈。鋁土礦、鎳礦等小宗集裝箱繼續保持快速增長。

2. 貨輪運輸消費市場需求止跌反彈,運費高位徘徊。

2021年，亞洲貨輪消費市場需求預計止跌反彈，增速略微超過運能快速增長速度，運能過剩狀況有所好轉，但儲油運能仍將對消費市場復蘇帶來一定壓力，預計運費整體高位徘徊。同時，新冠禽流感對亞洲經濟的沖擊程度、鐵礦石價格波動、中美經貿關系走向、中東地緣政治發展等都將給貨輪運輸消費市場帶來很大的不確定性。

3.?貨柜運輸消費市場主干航班集疏體系將逐漸恢復常態。

新冠心臟病禽流感是影響2021年外貿貨柜班輪消費市場走勢的最關鍵因素。在禽流感有效控制的前提下，據國際性貨幣基金組織預測，2021年世界貿易量快速增長率為8.4%；據第三方機構預測，2021年亞洲貨柜運輸消費市場需求快速增長為5.3%，2021年新船交付量約為102.3萬TEU。隨著我省經濟持續快速增長，2021年我省進出口貨柜運輸消費市場需求將繼續快速快速增長，消費市場運費預計呈現前高后低的走勢，第一季度貨柜運能和細口供給緊張狀況持續，運費仍將維持在高位；第二季度運能、細口緊張狀況逐漸緩解，運費逐步上升；下半年若境外禽流感控制得當，疫苗大范圍接種，運輸效率提升，消費市場運費很可能將回歸至合理區間。

(本報告由上海海運交易所、交通運輸部水運科學研究院、中國船東協會提供技術支撐)

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