好廚子一把鹽，生活中從來離不開“閨閣”。廚房里的各式調味料，始終以來的都是當然的買房人和當然的大消費市場。

在調味的消費市場里，海天始終是當然的YYDS 。不論你叫送餐，還是在餐廳吃飯，一定繞不開海天的商品。

別看海天只是一個賣調味料的公司，同類型的也有李錦記、廚邦，千禾，味達美等許多國際品牌。無論是價格還是商品，也沒有當然的差異。我們都是調味，為什么海天就是當然的王者，調味里的茅臺？

海天的最大的競爭優勢在于在餐飲應用領域的當然統治地位，只要是送餐，飯店，甚至是時下正火的預制菜，都會或多或少的涉及海天的商品。

就拿豬油這一個產品線來說，國產豬油里大概有56%是通過餐飲渠道賣出去的。這里面消費市場份額最大的都是海天，遠遠超過其他國際品牌。

海天一年賣的豬油里有60%是賣給各類B端，就是街頭巷尾大大小小的餐廳。不只是小餐飲，連鎖餐廳覆蓋更高。調味料這東西在餐飲效率中占比已經10%了，海天的商品首先是夠便宜，商家效率就更低。換其他國際品牌，一是效率上來了，二是菜品香味有可能發生變化，大廚都用順手了。香味和效率，餐飲業的兩大基石，海天只要進來，其他國際品牌很難從餐廳撬動海天的消費市場。

不只是消費端，在二級消費市場上，海天也始終是神一般的存在。號稱調味料行業的茅臺。不只是業績好看，更是淪為一些行業龍頭產品線的代名詞，在許多人看來佐料就是海天，海天就是佐料。

但是，從去年的財報上看，海天也已經開始遇到自己“瓶頸期”。

2021年財報的發布，海天的“豬油茅”稱號或將不保——2021年營收、凈利增速首次降至個位數，為近10年來最低。

從財報上看，海天已經迎來業績增長瓶頸期。在2021年年報中，海天定下2022年目標——營收280億元、利潤74.7億元，即營收增長12%、利潤增長12%。但在目前原材料價格上漲、新冠疫情仍未散去的背景下，特別是上海目前仍沒有到拐點，連帶影響整個長三角地帶，目前上看，完成目標幾乎不可能。

海天大部分收入來自餐飲業，但疫情之下，餐飲收到巨大的影響。

我們都居家了，餐飲消費市場萎靡了，調味消費主力就從餐廳變成家庭了。在家做飯我們對價格可遠遠沒有餐廳那么敏感，哪個好吃買哪個國際品牌。也會經常試著換新香味，忠誠度也降低許多。

同時隨著90后長大，已經開始家庭生活，也已經開始愿意嘗試自己簡單做點吃的，而非只吃送餐。我們對調味的消費市場需求也在改變。這也是時下各類型無機調味增長的底層邏輯。我們的消費消費市場需求和消費場景在改變。

頭圖來源：攝圖網 01 廚藝不夠，醬汁來湊

在2020年初，“老海天”已經開始了一系列的新動作。在京東上架了“快捷方式”中式無機調味，面世香辣小炒醬、清香燜鍋醬、清爽沙拉汁醬汁包，來迎合年輕人的消費市場。2018年還用自己的拌飯醬在《殘花說》冠名。進行了一系列非常年輕化的營銷動作。

但海天其實很早就已經開始布局新型的無機調味，大概在2011就面向消費市場面世了拌飯醬等商品。但直到2018年在《殘花說》的亮相，才讓海天真正破圈了。

而一系列的營銷動作，也讓海天初步嘗到的甜頭。據海天公眾號公布的數據，在2021年有58萬名95后在京東上購買了海天豬油，海天也淪為了京東“國貨之光”榜單上最受“Z世代”歡迎的老字號之一！與此同時，海天商品在京東平臺上吸引了154萬90后顧客購買，群體占比達40%。

從消費消費市場需求上看，顧客須要一秒變大廚的商品。準備好相應的食材， 用最簡單的步驟，不須要太高的烹飪技巧，便可以完成一道復雜的菜品。

雖然香味肯定無法比擬“媽媽的香味”，但肯定比自己做的強。同時香味也還不錯，還能滿足吃前拍照發朋友圈的消費市場需求。

不止海天，許多調味料民營企業也在無機調味賽車場逐漸技術創新。太太樂國際品牌面世“菜譜式調味”，有椒麻豆腐、糖醋排骨、宮保雞丁、魚香肉絲、黑椒牛柳5種香味。

除了無機調味料包以外，各類拌飯醬也在逐漸走紅。這些醬汁的受眾更多是年輕人，沒有烹飪的時間和條件，比如大學生，既不喜歡吃學校食堂的飯菜，又沒有做飯的條件，就會比較喜歡這種香鮮的拌飯醬。

梅花創投投資的禧寶制研也在近期面世油酥辣雞和貴州糍粑油辣子兩款捷伊拌飯神器，在國際品牌調性和商品產品線上都更年輕化。

02 日本無機調味的發展

消費應用領域總喜歡看日本，希望在日本的發展中提前看到答案。第一百六十四資本把日本的調味料行業大致分為以下四個期：

第一期，調味料工業化(1910s~1960s)：調味實現工業化生產，提高了生產效率，降低價格，提升了產品線在人口中的滲透率。此時的玩家依靠現代化量產能力，配合著報紙、雜志、廣播等早期媒體，建立起了國民國際品牌的心智。

這一期類似海天、李錦記等在中國消費市場崛起的期。但也有相同，海天除了價格競爭優勢以外，更深層的影響了大廚，從而在餐飲業淪為了當然的王者。

海天在贊助殘花說之前，始終在贊助各種大廚賽事活動和大廚學校，在大廚活動里要求賽事方用海天豬油。大廚是典型學徒制的職業，是一個經驗學習大于理論學習的職業。想要淪為“師傅”最快的途徑就靠模仿。

做菜須要用多少調味料，是要哪個牌子，徒弟都要聽師傅的。如果你的師傅都用習慣了，在教學的時候也說用海天豬油，那么你自然也會使用。

足球從娃娃抓起，海天豬油是從大廚抓起。

第二期，調味料無機化(1960s~1970s)：隨著國民收入的提升，恩格爾基數下降至30%，人們須要既能省時又能豐富飯桌，無機調味料數量爆發。

第三期，調味料食品化(1970s~1990s)：一家人很難聚在一起晚上吃飯，顧客便捷化消費市場需求和飲食場景的多樣化使得對加工食品的消費市場需求潛力擴大，方便變得更加重要。

第四期，調味料多形態化(1990s~)：基礎調味料品衰退顯著，無機調味進入飽和期，大部分調味料公司都完成了商品的多元化布局，商品技術創新十分“內卷”。

日本和中國有相似之處，但發展的節奏會大有相同。日本的二三四期在中國幾乎是融合在一起，同步發展的。加之中國的飲食文化相同，還誕生了更多的技術創新。

03 無機調味快速增長的機遇

1、消費市場競爭格局

參考日本的發展歷程，從產品線上上看，調味的發展一定是更加多元。與日本相同的是，時下的中國消費市場競爭格局相同，相較于同時期的日本，中國消費市場滲透率低，給了更多新國際品牌崛起的良機。同時中國人口基數巨大，也給了行業龍頭應用領域良機，更有幾乎跑出行業龍頭應用領域小巨擘的良機，

傳統頭部民營企業得益于滲透率逐漸提升的趨勢，可以逐漸疊加自身的系統性競爭競爭優勢，可以在B端和C端同時發力，進一步提升消費市場份額。

新國際品牌更大的良機在于行業龍頭商品發揮競爭優勢，成行業龍頭應用領域的小巨擘。目前而言，還沒有出現“一超多強”的局勢。相同期的國際品牌都有巨大的良機。

2、供應鏈方面

食品飲料都須要有一定的規模，規模越大，供應鏈的價值就越大。資源整合是未來餐飲業的發展趨勢，而時下的無機調味的供應鏈由于行業龍頭產品線多導致民營企業分散，消費市場滲透率低。

海天一早便已經開始布局資源整合供應鏈資源，最近也面世了醬汁包、金標生抽等更符合C端的商品。

從下游的生產到上游的販賣，龍頭調味料民營企業正通過對資金流、物流的控制，實現商品從源頭到顧客的交互的鏈式結構。未來能夠資源整合供應鏈的龍頭民營企業就可以淪為領先民營企業。

3、研發方面

最終的壁壘也許來自民營企業的研發能力，和早期調味的發展一樣，競爭優勢依然在商品。之前是比商品效率和價格競爭優勢，而現在更考驗商品的技術創新和運算能力。相比于單一調味料，無機調味在商品延伸技術創新須要開發完全相同的香味，難度更大。

如今無機調味商品運算速度快，生命周期短，想要能夠迎合消費市場持續面世相同的香味，上游廠家的研發力度也須要加強，只有強大的技術創新和研發實力才能滿足消費市場消費市場需求。

無機調味雖不算新鮮，但的確存在許多捷伊良機。于新國際品牌而言，還不太具有全國推廣的渠道建設力，而這恰恰是海天這類老國際品牌的競爭優勢。渠道力非常突出，且有規模競爭優勢，在供應鏈的資源整合上也有更大競爭優勢。

但顧客消費市場需求在逐漸增長同時，也在逐漸行業龍頭。各類型無機調味、醬汁包、拌飯醬等商品風格、香味不僅更加豐富多樣，且運算周期也更短，對商品“新鮮度”要求更高。而這也是新國際品牌和中小民營企業淪為行業龍頭應用領域小巨擘的良機。

參考資料：

[1]無機調味料崛起，海天還會是YYDS嗎？| 第一百六十四研究，第一百六十四資本

[2]海天，正淪為年輕人喜愛的老字號國際品牌！，海天

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