預制菜行業分析（深度）

時間：2023-02-08 17:47:36來源：food欄目：餐飲美食新聞閱讀：

預制菜行業分析：

競爭格局：分散

根據企查查顯示，2012-2019年期間，預制菜相關企業注冊數量保持平均約25%的速度增長，而2020年新增企業數量依然近1.3萬家。截至2022年1月27日，我國現存預制菜相關企業6.81萬家，其中注冊資本0-100萬的相關企業數量超過54.7%，注冊時長5年以內的企業占56.6%，中小預制菜企業占據多數。

主要參與者：

目前預制菜行業主要有五大參與者：原料供應企業、預制菜生產企業、速凍食品企業、連鎖餐飲企業和零售商，涵蓋產業鏈上中下游。

（1）原料供應企業：

優點：具備生產加工能力，原材料成本把控能力強，具備成本優勢。

缺點：品牌力較弱，對終端消費者把握能力弱（TO B）。

（2）預制菜生產企業：

優點：產品研發能力強，具備大單品研發能力，具備成熟銷售渠道，B端客戶粘性大；具備產品研發經驗，產品種類豐富，滿足消費者個性化需求。

缺點：供應鏈深度較淺，受上游原材料成本影響較大。規?；a企業數量較少，大多為作坊式生產，自動化水平較低；多為區域性品牌，單品存在天花板。

（3）速凍食品企業：

優點：速凍食品生產出身，生產標準化程度高，生產能力強，具備冷鏈加工和運輸優勢；大單品打造能力強。

缺點：易受上游成本影響；生產以區域性為主。

（4）餐飲企業：

優點：深耕餐飲業多年，具備菜品研發經驗；擁有專業廚師資源，菜肴烹飪具備專業性，口味品質更受消費者信賴；品牌知名度高，消費者基礎強大。

缺點：門店銷售渠道有限；處于中下游位置，供應鏈程度較淺，受原材料價格波動影響。

（5）零售商：

優點：有成熟零售渠道，直接面向終端消費者，具備產品推廣優勢；提供“最后一公里”服務，滿足消費者配送需求。

缺點：食品加工方面缺乏經驗，依賴第三方工廠，食品安全監管能力較弱，供應鏈體系較欠缺。

預制菜未來發展空間測算：

預計2030年預制菜終端規模7~8千億，出廠口徑6千億，21-30年CAGR14%。

餐飲行業收入與構成：據《中國烹飪協會工作規劃》，預計2030年中國餐飲收入破10萬億；據國家統計局數據，2021年連鎖餐飲收入占比約為5.2%，同比+0.2pct，假設22-30年該比重每年提高0.2pct。

預制菜行業收入：據中國飯店協會，食材成本占餐飲收入比重約為39~41%；據《中國烹飪協會工作規劃》，當下B端預制菜滲透率約10~15%。假設連鎖餐飲預制菜滲透率逐年提高0.5pct，非連鎖餐飲前3年逐年提高0.3pct，之后逐年提高0.5pct，C端預制菜占餐飲收入比重提高0.1pct，求得2030年預制菜銷售口徑收入約7892億，9年復合增速約14%。據美團研究院，預制菜的渠道利潤約30%，假設22-30年該值保持不變，對應2030年出廠口徑約6000億。

預制菜未來發展趨勢：

（1）食品安全，美味，健康

合格的供應商，食品檢測與冷鏈物流技術。目前預制菜行業中，多數作坊式企業在原料采購、生產流程和倉儲物流等方面，難以實現原材料追溯、標準化生產和冷鏈物流配送，無法保證食品衛生安全，未來將會被逐步淘汰。

（2）品牌營銷很關鍵

目前預制菜正由B端向C端延伸，而在C端市場中品牌營銷特別關鍵，讓該品牌為更多的消費者熟知。

（3）品類更加豐富，具有特色

預制菜市場可以細分為高端市場和普通市場，高端市場面向高端客群和特殊的消費場景，以名貴食材做原料，以先進的殺菌和包裝技術，實現短保質期;普通市場則在家庭日常消費場景中，增加更多適合現代人每日營養所需的快手菜:還可以按菜系和地域特色進行細分，豐富區域市場的選擇。我國有川菜、魯菜、淮揚菜、粵菜、浙江菜、閩菜、湘菜、徽菜等八大菜系，目前市面上麻辣香辣小龍蝦、烤魚、油炸食品等預制菜同質化比較嚴重?？筛鶕鞯赜虿讼档奶厣钊胙邪l適合做成預制菜的單品。

預制菜行業總結：

預制菜行業現在是發展初期，競爭非常激烈；我認為未來預制菜企業會更加集中，很多小公司會被淘汰，有原材料生產能力，供應鏈優勢，知名品牌，能夠直接接觸消費者（TOC）給消費者留下深刻印象的，菜品具有特色能夠打出產品差異化的企業未來更有優勢。

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