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回顧十多年前，我國冷鏈物流還處在萌芽狀態，基礎設施嚴重短缺，從業企業十分稀少，社會各界對冷鏈物流的理解也不清晰；彼時，美國的冷鏈物流已經相當成熟，交通網絡完善，市場分工明確，龍頭企業優勢明顯，標準化、專業化、自動化程度高，中美冷鏈還不可同日而語。

經過十數年的高速發展，我國冷鏈物流各方面都有了長足進步，但面對龐大的國內國際市場、復雜多樣的業態和需求、以及構建新發展格局的歷史使命與責任，我國冷鏈物流行業還有很長的路要走，還有很多亟待改善的地方。

近日，《中共中央 國務院關于加快建設全國統一大市場的意見》正式發布，為建設全國統一大市場作出部署，從冷鏈物流行業的角度來看，這將是我國冷鏈物流從高速發展向高質量發展升級的關鍵性基礎支撐。

中國與美國同樣作為幅員遼闊、物產豐富的超級大國，通過對兩國冷鏈物流行業發展的全面對比研究，有利于更清晰的認識我國冷鏈物流現狀與問題，有助于更好的規劃未來發展方向與路徑。

01

交通運輸網絡

我國“兩高”全球領先，美國總里程世界第一

完善的交通網絡是冷鏈物流全面發展的前提條件。公開數據顯示，截至2021年底我國鐵路營業里程突破15萬公里，其中高鐵超過4萬公里，占世界高鐵總里程的三分之二；截至 2020 年末，我國公路總里程為519.81 萬公里，其中高速公路里程 16.10 萬公里，位居世界第一。

相比之下，2019年美國鐵路里程達到22.5萬公里，公路里程達到671萬公里，均名列世界前茅。完善的鐵路、公路網絡成為美國冷鏈物流發達的重要原因之一。

2021 年 2 月，中共中央國務院印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》，指出到 2035 年，國家綜合立體交通網實體線網總規模合計 70 萬公里左右 ( 不含國際陸路通道境外段、空中及海上航路、郵路里程 ) 。其中鐵路 20 萬公里左右 ; 公路 46 萬公里左右。2021年12月，國務院發布《“十四五”冷鏈物流發展規劃》，提出建設“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道，在相關政策的支持下，中美交通網絡差距有望進一步縮小。

02

冷鏈基礎設施

我國總量高速提升，但人均保有量不足美國一成

我國冷鏈物流起步較晚，相關基礎設施極不完善。根據中冷聯盟每年統計發布的《全國冷鏈物流企業分布》數據報告顯示，2008年，我國冷庫保有量僅有約800萬噸，冷藏車不足3萬量。經過十多年的發展，到2021年我國冷庫保有量達到5224萬噸，具有法人企業的冷藏車保有量達到143649輛，年均增長率超過了10%，且保持穩定增長。但從人均保有量看，冷庫僅為0.037噸/人，冷藏車為每萬人配有一輛，冷庫與冷藏車人均保有量不足美國的十分之一。

根據美國第51次年度冷庫調查，美國2019年冷庫容量為 1.03 億噸，預計到2022年達到1.07億噸，人均保有量將達到0.48噸/人；美國冷藏車保有量由1997年的13.53萬輛增長至2019年的25.41萬輛，平均每千人配有一輛冷藏車，綜合增長率維持穩定水平。冷鏈基礎設施的完善為美國冷鏈物流行業發展奠定堅實基礎。

03

政策支持

我國加緊完善政策體系，美國冷鏈政策十分成熟

政策導向對于冷鏈物流行業的發展至關重要。我國冷鏈物流高速發展的這十幾年，政策起到了積極的推動作用。2010年，國家發改委出臺《農產品冷鏈物流發展規劃》，拉開了我國冷鏈物流高速發展的序幕；2021年，國務院印發《“十四五”冷鏈物流發展規劃》，這是關于冷鏈物流的首個五年規劃，全面、系統的提出了我國冷鏈物流發展方向和路徑。期間還有很多引導、規范、扶持政策推出，為行業發展不斷完善頂層設計支撐。

美國政府在冷鏈物流行業發展中占據重要地位，通過頒布制度、優惠政策和資金扶持等一系列舉措推動行業發展。例如，早在1956年美國頒布了《州際公路法》，41000公里的州際公路建設迅速推動了州間物流運輸的發展，在法案的指導下，州政府大力推進運輸網絡的系統化建設，成為冷鏈運輸迅速發展的關鍵。美國政府還對國家鐵路公司進行補貼、改進和相關政策扶持，并對配送業務涉及全球、有在國際建立配送中心需求的企業給予選址、規劃及經營方向的指導，并提供一定比例的資金支持或貸款貼息。

04

服務模式

我國趨向一體化集成服務，美國專業化分工明確

冷鏈物流是一個精細且復雜的過程，供應鏈十分綿長，涉及到生產、加工、倉儲、運輸、配送、交易、供應鏈管理、信息平臺等多種商業模式。為服務全國統一大市場，滿足多樣化市場需求，我國冷鏈物流服務商已經從單一提供倉儲或運輸配送服務，逐漸演變成為客戶提供一體化解決方案，集成服務不僅高效便捷的滿足了客戶多場景需求，也極大提升了企業的競爭能力和議價能力，對于降本增效和規?；洜I有很大幫助。目前，我國冷鏈物流龍頭企業已經實現一體化的網絡集成布局，服務從產地到銷地延伸至供應鏈兩端。

與我國冷鏈物流一體化集成不同，美國的冷鏈物流服務更傾向于專業化分工。美國冷鏈市場從服務劃分可以分為倉儲、運輸、其他增值服務，市場分工明確，專業性較強。倉儲方只負責對確定時間在卸貨碼頭出現的卡車進行卸貨，運輸方只負責確定運輸卡車與司機、卡車出租公司只負責提供卡車租賃服務、維修公司只負責根據求救電話進行搶修，整個冷鏈運行起來有據可依、有證可查，冷鏈物流的可操作性和標準化程度極高。

05

行業競爭格局

我國企業繁多市場分散，美國倉儲與運輸兩極分化

第三方冷鏈物流企業是冷鏈物流行業發展的主導力量，企查查數據顯示，我國現存冷鏈物流相關企業1.9萬家，近幾年保持著超過20%的增長率。根據中冷聯盟發布的《2021年度冷鏈物流綜合能力50家重點企業發展報告》數據顯示，50家重點企業2020年度總營收僅占全國市場的6.4%，排在前10名的企業營收占全國市場的5.4%，可見，盡管如順豐、京東等頭部企業已經形成較大優勢，但行業整體的集中度依然很低。

美國的倉儲與運輸呈現出截然不同的格局。根據statista統計數據顯示，倉儲行業頭部公司如Lineage Logistics、Americold等占有超過45.0%的市場份額。龍頭企業物流服務效率越高，地面服務覆蓋范圍越廣，越容易吸引到貨源，從而形成規模效應，并轉化形成經濟效益。相比之下，美國的冷鏈運輸集中度較低，且競爭激烈。截止 2021年，冷鏈運輸頭部企業例如 Prime lnc、C.R.EnglandInc等公司的收入僅占該行業總收入的15.6%。究其原因，冷鏈運輸的門檻較低，無需大量資金投入即可參與競爭，導致服務同質化嚴重，價格戰激烈。同時，美國的鐵路運輸與公路運輸也有競爭，分走了不少業務。

06

上下游情況

我國呈現分散復雜多樣，美國規模化明顯且集中

1

冷鏈上游情況

冷鏈物流的上游主要以農業和食品加工業為主。我國作為農業大國，農業生產以農戶、家庭農場、農村合作社為主，生產規模小而分散。國務院關于加快構建新型農業經營體系推動小農戶和現代農業發展有機銜接情況的報告顯示，截至2021年9月底，全國家庭農場超過380萬個，平均經營規模134.3畝。目前，全國依法登記的農民合作社223萬家，小農戶有7800萬戶。我國幅員遼闊，農產品產區也很分散，在國家政策的鼓勵推動下，農產品主產區和特色農產品優勢區獲得較大發展，這些將為冷鏈物流規?；l展提供更好的條件。

美國農業是以大中型農場為主。根據 USDA數據顯示，50-179英畝的大農場占比 30.1%，1-49英畝的中型農場占比達到27.9%，180-499英畝的大型農場占比達到 16.4%。從區域看，美國農業帶分為五大區域，包括東北部和"新英格蘭"的牧草乳牛帶、中北部的玉米帶、大平原小麥帶、南部的棉花帶和太平洋沿岸綜合農業區。

從食品加工業來看，與美國消費者青睞冷凍食品不同，我國消費者以鮮活農產品為主，對食品加工需求較大。但目前我國食品加工現狀是粗加工多于精加工，初加工多于深加工，中低檔加工多于高檔加工，導致產品加工后增值能力不足。長期來看，建設國內統一大市場和擴大內需將成為食品加工業發展的機會。

美國食品加工業發展成熟?，F階段美國農產品以原始的初級產品形式進入流通的比例越來越少，80%的農產品是經過加工甚至精加工后才進入流通領域。以在我國僅作為基礎蔬菜的土豆為例，美國深加工后的土豆品種達到2000種。加工肉類產品是美國核心消費品類，占據加工食品消費額的 25%。美國加工后的農產品可以實現超過5倍的增值。

2

冷鏈下游情況

冷鏈物流的下游以商超、餐飲、新零售和C端用戶為主?！爸醒霃N房+冷鏈宅配”模式的發展讓下游B端標準化、工業化程度大幅提升。在疫情影響下，下游B端用戶的經營模式也在發生變化，本次上海疫情讓所有人重新認識了社區團購的價值，預制菜也在近兩年爆發出活力。得益于電商新零售的快速發展，C端需求在我國冷鏈物流下游逐漸占據主導。C端市場對生鮮消費是剛需且高頻，但生鮮電商在C端的滲透率還不高，未來還有很大發展空間。

美國冷鏈下游則是以B端需求為主。現階段美國生鮮toB領域共有四種模式∶全線供應商、系統供應商、特色供應商、再分銷商。其中市場份額占比最大的全線供應商約為 60%，系統供應商約為10%，特色供應商約為 20%，再分銷商約為 10%。全線供應商提供的產品品類豐富，客戶多元化強，對大規模采購客戶提供更多折扣，具有較強的模式優勢。相比于中國，美國C端需求滿足程度不高。因為美國人口密度較小，且大都居住獨棟房屋，對于配送成本和配送效率都有很大挑戰，難以實現規?；渌?。

07

技術裝備應用

我國智能裝備彎道超車，美國整體水平世界領先

由于我國冷鏈物流起步較晚，相關技術裝備自主研發能力較弱，產品大都依賴進口。在政府的支持下，我國正在大力發展自主創新研發，為冷鏈物流行業高質量發展提供技術支持。

如今，隨著大數據、物聯網、人工智能等新興科技的發展，相關技術在冷鏈物流的應用落地越來越頻繁，在一些智能化領域我國已經走在了世界的前列，根據Tortoise Intelligence 的研究，美國在人工智能的人才、設施、研究和商業化四個領域排名世界第一，中國則是在人工智能的開發和政府策略支持方面領先世界。

數據顯示，中國已經成為全球人工智能專利布局最多的國家，其后為美國和日本。中國的主要研究方向為智能機器人、無人機、智能駕駛等終端設備。

在“中國制造2025”戰略不斷推進的背景之下，越來越多的制造企業借助物聯網、云計算、人工智能等新興技術和先進設備積極進行智能化升級。其中，物流環節的智能化是重點之一。

美國第三方冷鏈物流冷鏈服務公司積極采用新興技術，包括每個車輛配備全球定位系統、網絡跟蹤設備和網絡賬單功能等，使貨物可以按照客人指定的時間準確送抵，為食品公司規避了因不能按時送遞貨物而承擔的賠償風險。

此外，美國冷鏈物流行業廣泛應用 RFID技術。美國很早就將非接觸式自動識別射頻技術引入到冷鏈物流中，帶溫度傳感器的 RFID標簽數據存儲量大，可重復使用，使用成本低，可在 30~100m 內遠距離讀寫。通過 RFID 標簽，可以監控到一個集裝箱內不同包裝單位的不同溫度，可連續記錄溫度變化的數據和相應的時間，準確掌握冷鏈管理中最重要的運輸途中的溫度變化。

總體來看，我國冷鏈物流與美國等發達國家相比還有很大差距，但作為生產與消費大國，我國冷鏈物流市場空間巨大，內循環大系統具有很強的韌性。在加快建設全國統一大市場的新策略下，一個統一市場規則、突破地方壁壘、高度公平競爭、高效資源整合的大市場將逐漸形成。在全國統一大市場下，我國冷鏈物流的運行效率和服務質量將得到大幅提升，行業一體化、網絡化發展格局將加速形成，冷鏈物流行業新一輪高質量發展黃金周期已經出現。

部分數據來源于相關報告和網絡公開信息

來源：中冷聯盟秘書處

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