冷藏運輸出港拒載指數與干貨運輸出港拒載指數 – 美國

自10月初以來，美國全國冷藏運輸拒載率（ROTRI）已平均保持保持在14%以上，而2023年同期僅為8%左右。這一顯著的增長和持續的趨勢表明，隨著“防凍季節”的到來，冷藏運輸市場正在進入一個更加復雜的運輸采購環境。

拒載率（tender rejection rates）衡量的是承運商因運力限制而拒絕合同客戶運輸請求的頻率。較高的拒載率反映了對卡車運營商有利的環境，表明需求超過了可用運力，從而提高了其服務的價值。

盡管冷藏和干貨運輸市場有一定聯系，但全國干貨運輸拒載率（VOTRI: van rejection rates）通常與冷藏拒載率相關，但數值較低。在2019年，ROTRI的平均值超過15%，而VOTRI僅略高于5%。在2021年疫情高峰期間，ROTRI飆升至近40%，而VOTRI的平均值為23%。在過去兩年中，這兩個指數之間的差距異常狹窄。2023年，ROTRI的平均值降至歷史低點5.3%，而VOTRI為3.4%，反映了寬松的貨運市場。

貨運量的差異有助于解釋這兩個指數之間的差距。干貨運輸約占數據的60%-70%，而冷藏運輸僅占10%-20%。這一較小的樣本量使得ROTRI本身波動性更大，突出了2022-2023年期間響應不明顯的特性。

冷藏運輸拒載率從西海岸開始上升

冷藏運輸拒載率從西海岸開始上升

在2023年，冷藏運輸市場最初似乎在收緊，主要由西北和中西部地區的區域性干擾推動。西北地區拒載率在11月下旬接近50%，而中西部冷藏運輸拒載率（秋季通常高于8%）在圣誕節期間和1月的寒潮期間飆升至13%。西北地區僅貢獻約5%的冷藏運輸訂單，而中西部占約35%，對全國平均水平影響更大。因此，大運量區域的變化對整體市場影響更顯著。

隨著2月和3月的暖天氣推動市場復蘇，拒載率在春季回落至接近歷史最低水平。今年，西北地區的拒載率（ROTRI.URNW）表現不如往年明顯，但美國其他地區的拒載率更高且波動更大。表明整體運力減少，市場在更廣范圍趨于收緊，不再過度依賴季節性壓力。

即期市場情況

盡管拒載率上升，即期市場尚未經歷顯著的通脹壓力。盡管全國每英里平均運價可能因包括更長距離運輸而有所偏差，但供需失衡通常會隨著時間推移逐漸顯現出來。

冷藏卡車運價指數（RTI: Reefer Truckload Index），追蹤超過250英里冷藏貨物的即期運價，盡管波動較大，但未能持續超越夏季水平。值得注意的是，即使在今年秋季有兩次颶風登陸，RTI也未超過1月份因天氣引發的高峰。這種缺乏持續上升壓力表明，即期市場尚未經歷冷藏貨運需求的穩定增長。托運人并未像今年1月那樣大量轉向即期市場采購，而是依賴現有的承運商網絡。

然而，在合同市場中，獲取冷藏運力顯然比往年更具挑戰性。冷藏合同運價通常低于即期價格，減少了推高即期運價的動機。相反，承運人優先處理季節性即期貨運，而無需進行大量談判。

冬季展望

冬季的天氣狀況可能決定市場轉變的強度。冷藏掛車不僅用于制冷，還用于在“防凍季節”保持穩定溫度以保護貨物不受凍害。如果今年冬季特別寒冷，預計對冷藏運力的需求將保持強勁。干貨市場不會像冷藏市場迅速收緊，但它將決定這種運力轉變的持續性。

中美航運價格差距回歸正常水平

從中國到美國東海岸的海運即期運價通常比到美國西海岸的運價高出大約每個集裝箱1，000美元

在SONAR中可以通過FBXD系列代碼查看Freightos的海運即期運價。從10月中旬開始的幾周內，出現了一種不尋常的現象：中國到美國東海岸運輸40英尺集裝箱的運價（上圖中的紅線）與到美國西海岸的運價（上圖中的白線）基本持平。這種情況非常罕見，因為通常運輸至東海岸的托運人需要承擔更高的費用——大約每個集裝箱多1，000美元的成本，原因是航行時間多出兩周左右。目前兩地運價差額為1，029美元，已恢復正常水平。

推動這一價格正?；囊蛩厥?，從中國到美國東海岸的運價上升，而從中國到美國西海岸的運價基本保持不變。這表明，運價的變化可能與海運承運商通過取消航次來控制運力有關。這一觀點得到了SONAR Container Atlas應用中的海運TEU拒載指數的支持。數據顯示，目前從中國到所有美國港口的拒載率為17.3%，為過去五個月以來的最高水平，相較11月初的13.1%有所上升。

從中國到美國的航線海運TEU拒載率已升至六個月以來的最高水平

基于以上提到的市場動態變化情況表明，承運商在運力安排上面臨更大挑戰，托運人可能需要調整策略以確保貨物的及時運輸。建議托運人提前安排運輸計劃，與承運商保持密切溝通，以確保貨物順利運輸；并在可能的情況下，考慮調整運輸模式或路線，以適應市場變化；同時也要持續關注市場信息，及時調整策略應對潛在挑戰。

總而言之，冷藏運輸市場的收緊和拒載率的上升預示著市場動態的變化。托運人和承運商應密切關注市場趨勢，采取積極措施以確保供應鏈的穩定運行。

SONAR 簡介：是美國FreightWaves公司推出的高頻貨運市場數據和分析平臺。它匯集了數百個來源的數據，通過圖表和地圖形式呈現，提供實時的貨運市場洞察。SONAR的數據涵蓋卡車、鐵路、海運和航空等多個運輸模式，幫助企業做出供應鏈決策。

FreightWaves成立于2016年，總部位于美國田納西州查塔努加。公司致力于通過數據分析和新聞報道，為全球貨運和物流行業提供信息服務。其產品和服務包括SONAR數據平臺、FreightWaves新聞網站以及行業活動和培訓。通過使用SONAR，用戶可以訪問廣泛的市場指標，如運價、容量、需求和拒載率等。這些信息有助于企業優化運營、降低成本提高供應鏈效率。

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