加速推進農產品冷鏈物流：222年中國冷鏈物流市場現狀及重點企業深度分析1

時間：2022-12-27 10:16:33來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

冷鏈物流由一系列環節構成，冷鏈裝備按照冷鏈物流的各個環節可以分為：預冷設備、冷庫設備、鐵路運輸設備/公路運輸設備、低溫銷售設備、低溫宅配設備。

在“十三五”收官“十四五”開局的時期，各省市多次提到冷鏈物流行業，“十四五”期間要加快發展冷鏈物流，完善骨干冷鏈物流基地設施條件。加強農產品倉儲保鮮和冷鏈物流設施建設。要求建設30個全國性和70個區域性農產品骨干冷鏈物流基地，提升田頭市場倉儲保鮮設施，改造畜禽定點屠宰加工廠冷鏈儲藏和運輸設施。

一、冷鏈物流的概況

（一）冷鏈物流運輸體系

（圖片來源：中商產業研究院）

（二）冷鏈物流主要運輸產品

我國是一個農產品生產、消費和貿易大國，農產品生產經營方式的升級、農業生產與現代化大流通及城市大市場的聯系越來緊密。在乳制品、禽肉、水產等生鮮產品的運輸過程中，冷鏈物流起到的作用越來越突出。此外，除了農產品，醫藥、餐飲連鎖、快消品也是冷鏈物流中主要的運輸商品。

（圖片來源：中商產業研究院）

二、冷鏈物流行業發展環境

（一）國家相關政策支持產業發展

近幾年，國家相關部門一直在積極研究和出臺相關鼓勵性政策，促進冷鏈物流發展。2021年8月，《商貿物流高質量發展專項行動計劃（20212025年）》提出了優化商貿物流網絡布局、建設城鄉高效配送體系、促進區域商貿物流一體化、提升商貿物流標準化水平、發展商貿物流新業態新模式、加快推進冷鏈物流發展、培育商貿物流骨干企業等12項重點任務。

（資料來源：中商產業研究院整理）

（二）經濟發展穩中有進

數據顯示，2021年前三季度，我國GDP為823131億元，按不變價格計算，同比增長9.8%，兩年平均增長5.2%。分產業看，第一產業增加值為51430億元，同比增長7.4%；第二產業增加值為320940億元，同比增長10.6%；第三產業增加值為450761億元，同比增長9.5%。經初步核算，2021年中國國內生產總值1143670億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。

（數據來源：統計局、中商產業研究院整理）

（三）居民收入水平不斷提高

2021年，全國居民人均可支配收入35128元，比上年名義增長9.1%，扣除價格因素，實際增長8.1%；比2019年增長14.3%，兩年平均增長6.9%，扣除價格因素，兩年平均實際增長5.1%。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入47412元，增長8.2%，扣除價格因素，實際增長7.1%；農村居民人均可支配收入18931元，增長10.5%，扣除價格因素，實際增長9.7%。

（數據來源：統計局、中商產業研究院整理）

（四）消費潛力不斷釋放

2021年，社會消費品零售總額440823億元，比上年增長12.5%，兩年平均增速為3.9%。其中，除汽車以外的消費品零售額397037億元，增長12.9%。扣除價格因素，2021年社會消費品零售總額比上年實際增長10.7%。2021年12月份，社會消費品零售總額41269億元，同比增長1.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額36618億元，增長3.0%。

（數據來源：統計局、中商產業研究院整理）

（五）電商促進行業發展

近年來，我國電商行業發展十分迅速，交易規模不斷擴大。在“互聯網+”浪潮推動下，化妝品電商以一種全新的產業業態迅速發展壯大，引爆了網購化妝品的狂潮。數據顯示，2021年，全國網上零售額130884億元，比上年增長14.1%。其中，實物商品網上零售額108042億元，增長12.0%，占社會消費品零售總額的比重為24.5%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長17.8%、8.3%和12.5%。

（數據來源：統計局、中商產業研究院整理）

（六）物流景氣指數達53.6%

2021年1-11月，中國物流業景氣指數平均為53.6%，維持較高景氣水平。11月當月物流業景氣指數小幅回升。詳細來看，業務量指數為53.6%，比上月上升0.1個百分點；新訂指數為56.1%，比上月上升3.4個百分點。顯示物流供需兩端活動均有所加快，物流服務供應能力持續提升，物流需求增長潛力依然較大。

（數據來源：中物聯、中商產業研究院整理）

（七）物流行業運行總體向好

數據顯示，2020年全國社會物流總額300.1萬億元，按可比價格計算，同比增長3.5%；社會物流總費用14.9萬億元，同比增長2.0%。最新數據顯示，2021年1-11月，全國社會物流總額288.8萬億元，按可比價格計算，同比增長9.7%，兩年年均增長6.3%，同比增速、年均增速較1-10月分別回落0.8和0.2個百分點。

（數據來源：中物聯、中商產業研究院整理）

（八）信息技術為行業提供支持

物流信息技術通過切入物流企業的業務流程來實現物流企業的各生產要素進行合理組合和高效利用，降低經營成本，有效地把各種零散數據變為商業信息，大大提高了物流企業的業務預測和管理能力。它有效地為物流企業解決了單點管理和網絡化業務之間的矛盾，成本和客戶服務質量之間的矛盾，有限的靜態資源和動態市場之間的矛盾，緩和了供需矛盾。隨著物聯網、大數據、人工智能等現代信息技術與物流業的深度融合，無人車、無人機、無人倉、智能充換電站等智能化設施設備在物流領域加速推廣應用。

三、冷鏈物流市場現狀

（一）冷鏈物流市場規模

我國城鎮化進程還在加速，中產階級還在擴增，消費者的食品安全意識也在不斷提升，京津冀地區、粵港澳大灣區等區域合作步伐在加快，并且生鮮電商帶動的國內農產品、冷鏈食品的產地、加工地和消費市場重塑，冷鏈需求正在快速增加。數據顯示，2020年我國冷鏈物流市場總規模為3832億元，比2019年增長440.8億元，同比增長13%。據中商產業研究院預測，到2022年，我國冷鏈物流行業市場規模將突破4500億元。

（數據來源：中物冷鏈委、中商產業研究院整理）

（二）冷鏈物流細分市場占比

我國冷鏈物流市場一方面由食品冷鏈、醫藥冷鏈需求增長所驅動，另一方面受政策的持續支持，市場前景廣闊。冷鏈物流屬于綜合性行業，其中冷鏈運輸、冷鏈倉儲和其他服務（庫內操作、打包和貼標等服務）分別占比約40%、30%和30%。

（數據來源：中物冷鏈委、中商產業研究院整理）

（三）冷鏈物流運輸結構

由于冷藏冷凍類物品的時效性要求冷鏈各環節具有更高的組織協調性，所以，冷藏冷凍類物品冷鏈的運作始終是和能耗成本相關聯的，有效控制運作成本與冷藏冷凍類物品冷鏈的發展密切相關。根據中物聯冷鏈委數據，2019年公路冷鏈運輸主要貨物運輸量為20880萬噸，占比達到889.7%；鐵路冷鏈運輸主要貨物運輸量為232萬噸，海運冷鏈運輸主要貨物運輸量為1881萬噸，航空冷鏈運輸主要貨物運輸量為278萬噸。

（數據來源：中物冷鏈委、中商產業研究院整理）

（四）冷鏈物流需求量

中物聯冷鏈委通過對水果、蔬菜、肉類、水產品、乳制品和速凍食品這六大類食品的年產量進行統計，并結合各品類的冷鏈流通率，預計2020年我國冷鏈物流需求總量能夠突破2.65億噸。中商產業研究院預測，2022年我國冷鏈物流需求量可達3.35億噸。

（數據來源：中物冷鏈委、中商產業研究院整理）

（五）冷鏈物流需求市場細分占比

詳細來看，蔬菜冷鏈物流需求總量為6489.2萬噸，占比27.84%；水果冷鏈物流需求總量為5480.2萬噸，占比23.51%；肉類冷鏈物流需求總量為4577.7萬噸，占比19.64%；水產品冷鏈物流需求總量為3823.3萬噸，占比16.40%；乳制品冷鏈物流需求總量為1658.8萬噸，占比7.12%；速凍食品冷鏈物流需求總量為1279.4萬噸，占比5.49%。

（數據來源：中物冷鏈委、中商產業研究院整理）

四、冷鏈物流重點企業分析

（一）順豐

1、經營情況

順豐是國內的快遞物流綜合服務商，總部位于深圳，經過多年發展，已初步建立為客戶提供一體化綜合物流解決方案的能力，不僅提供配送端的物流服務，還延伸至價值鏈前端的產、供、銷、配等環節，從消費者需求出發，以數據為牽引，利用大數據分析和云計算技術，為客戶提供倉儲管理、銷售預測、大數據分析、金融管理等一攬子解決方案。2021年1-9月順風控股總營業收入為1359億元，凈利潤為12.65億元。

（數據來源：中商產業研究院整理）

2、主營產品分析

2009年，順豐航空成為我國首家民營貨運航空公司，現今已發展為國內最大、全球前列的貨運航空公司，形成覆蓋全國、輻射亞洲、觸達歐洲、通航全球70余城的貨運航線網絡。順豐擁有61架自營全貨機，平均機齡24.3年，租賃14架全貨機，共執行航線83條。2020年順豐航空共執行國際航線3，580班，同比增長353%。順豐除了提供配送端的物流服務，還延伸至價值鏈前端的產、供、銷、配等環節，從消費者需求出發，以數據為牽引，利用大數據分析和云計算技術，為客戶提供倉儲管理、銷售預測、大數據分析、金融管理等一攬子解決方案。順豐還是一家具有網絡規模優勢的智能物流運營商。經過多年的潛心經營和前瞻性的戰略布局，順豐已形成擁有“天網+地網+信息網”三網合一、可覆蓋國內外的綜合物流服務網絡，其直營網絡是國內同行中網絡控制力強、穩定性高，也是獨特稀缺的綜合性物流網絡體系。

（二）京東物流

1、經營情況

2021年5月28日，京東物流成功在香港聯交所主板上市，股票代碼為2618。此次香港上市后，京東物流將繼續重點布局一體化供應鏈，包括升級和擴展六大物流網絡，開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術，擴展一體化解決方案的廣度和深度，提升供應鏈效率和用戶體驗，降低運營成本等。2021年1-6月京東物流總營業收入為484.72億元。

（數據來源：中商產業研究院整理）

2、主營產品分析

京東物流主要聚焦于快速消費品、服裝、家電家具、3C、汽車和生鮮等六大行業?；谝呀浄盏谋姸嘈袠I頭部客戶積累的經驗和服務解決方案，可以快速形成標準化和模塊化服務，進一步向行業中小客戶滲透。截至2021年6月30日，京東物流運營了約1200個倉庫，約7800個配送站，并雇傭了約200000名自有配送人員。截至2021年6月30日，京東物流運營超過100個針對生鮮、冷凍和冷藏食品的溫控冷鏈倉庫，運營面積超過600，000平方米，此外，還運營23個藥品和醫療器械專用倉庫，運營面積160，000平方米。2021年，被交通運輸部列為新冠疫苗運輸重點聯系企業，負責北京地區疫苗配送業務，并逐步開展多個疫苗運輸合作項目。

（三）榮慶物流

1、經營情況

上海榮慶物流有限公司隸屬于山東榮慶集團有限公司，公司于1999年6月正式注冊成立，具有獨立的法人資格。為適應業務發展的需要，榮慶集團領導抓住機遇，積極迎接市場挑戰，分別在北京、廣州、濟南、武漢、南京、杭州、天津設立貨運中心，發展成以上海為中心，輻射全國各大中城市的公路運輸網絡。

2、主營產品分析

（內容來源于中商產業研究院、冷鏈行業資訊）

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