圖片來源@視覺中國

文 | 征探財經

又一巨頭入局預制菜領域。

11月24日，新希望六和股份有限公司（000876.SZ，以下簡稱“新希望六和”）在投資者互動平臺表示，公司一直有預制菜業務，近年來也取得了較好的發展，只不過相比養豬、飼料來說，其體量與影響仍相對較小。

今年5月，新希望控股集團成立了新希望新活悅品商貿（北京）有限公司，推出預制菜品牌“預膳坊”，布局預制菜。

上市公司與集團同時布局預制菜，新希望創始人劉永好意欲何為？

事實上，新希望六和近年來一直加碼養豬領域，但遭遇豬周期，公司業績呈現較大波動。2021年公司歸母凈虧損95.91億元，今年前三季度繼續虧損27.06億元。要解決如此大的虧損，對于71歲的中國前首富劉永好而言，也并不是一件容易的事。

不過，預制菜并不是一門容易的生意。近年來折戟預制菜的企業不在少數，比如趣店精簡預制菜業務、舌尖英雄加盟商持續虧損、賈國龍功夫菜頻頻關店。

加碼預制菜能幫助劉永好和他的新希望集團逃離豬周期嗎？

靠賣飼料發家

預制菜作為新興市場，考驗著企業的供應鏈能力以及資金實力。

劉永好家族在拓展新希望集團業務版圖時，早已圍繞農牧產業搭建了一體化的產業鏈。

1982年，劉永好在改革開放的熱潮下辭去了教師工作，與兄弟劉永言、劉永行、劉永美在四川新津建立了育新良種場，從養殖鵪鶉起步，開始了創業之路。

僅4年時間，育新良種場的鵪鶉蛋賣到全國，甚至遠銷國外，劉氏兄弟四人也成為了“鵪鶉大王”。1986年，劉氏兄弟將育新良種場改名為新津希望飼料廠，進軍豬飼料。此后，“希望”一詞也成為了兄弟四人的產業品牌。

當時豬飼料大半市場由正大集團占據，劉氏兄弟研發出了品質媲美洋飼料的“希望牌1號奶豬飼料”，希望以更低的價格打入市場。

但當時劉氏兄弟并沒有多余資金進行廣告宣傳，而他們最大的對手正大集團冠名了央視的王牌綜藝《正大綜藝》。劉永好想出了農村墻體廣告的法子，將“養豬希望富，希望來幫助”“吃一斤，長一斤，希望牌乳豬飼料就是精”等廣告詞刷在了墻面上。

不僅如此，劉永好還推出了“先見效，后付款”模式，在每個村培養出一個希望飼料的養豬專業戶，形成示范效應，希望牌豬飼料就此在農村打開了銷路。隨后，希望牌豬飼料與正大集團打起了價格戰，最后以后者的妥協收場：希望飼料以成都市場為主，正大飼料以成都以外的市場為主。

1992年，劉氏兄弟成立了改革開放以來第一個私營企業集團——希望集團。之后，劉氏兄弟開始分家。大哥劉永言創立大陸希望公司，專注于高科技領域；二哥劉永行投身重化工業，建立東方希望公司；三哥劉永美則成立華西希望公司，繼續飼料業的老本行；四弟劉永好組建新希望集團，開始向飼料產業的上下游拓展。

此后，劉永好將集團旗下的四川新希望農業股份有限公司上市，成為新希望集團首個上市公司。有了資本支持后，劉永好以飼料為核心業務，涉足金融、房地產、乳業、化工、能源等多個行業。

2011年，劉永好將新希望農牧、六和集團等優質資產注入上市主體新希望農業股份，實現農牧業整體上市，持續虧損的乳業資產、房地產等非主業資產則被剝離，上市主體也更名為新希望六和股份有限公司。此次重組之后，新希望六和成為了國內最大的飼料公司。

劉永好也以農牧板塊為基石，不斷擴充著資本版圖。集團業務涵蓋農牧食品、乳業快消、地產基建、金融投資，控制新希望六和、新乳業（002946.SZ）、興源環境（300266.SZ）、飛馬國際（002210.SZ）、新希望服務（03658.HK）、華融化學（301256.SZ）6家上市公司。

而農牧板塊依舊是劉永好的重要版圖。2021年，新希望集團收入超過2400億元，而新希望六和的營業收入1262.62億元，貢獻了集團五成左右收入。

豬周期大起大落

從2013年開始，飼料行業的產量增速逐漸穩定在5%以下，行業內卷加劇，企業規模化不斷提高，同時開始調整業務結構，縱向延伸產業鏈，尋找第二增長線。

也是在這一年，劉永好將新希望六和董事長一職交給了女兒劉暢，以新的管理團隊開啟了新希望六和的轉型之路。對于每一個中國家族企業而言，培養出優秀的接班人殊為不易。

2014年7月，新希望六和提出產品領先、服務驅動、全球經營三大戰略主軸，明確地闡述了戰略轉型的思路。其中一步便是要布局全產業鏈，通過食品環節和渠道環節的變化，實現從農牧企業到農牧食品企業的轉變，定下了新希望六和“飼料-養殖-屠宰-食品”的產業鏈布局路徑。

新希望六和的養豬計劃孕育多年，終于在2016年正式成行。這一年，新希望六和公告稱，計劃投資88億元，通過3到5年時間，以“公司+家庭農場”等方式飼養1000萬頭生豬，通過“技術托管和技術服務”形式覆蓋2000萬頭生豬，正式開啟了新希望六和從飼料到養豬的轉型。

兩年后，非洲豬瘟的爆發，開始重塑養豬行業格局。在變局之下，新希望六和踏上了產能布局的快車道。新希望六和2020年生豬出欄量達到829萬頭，同比增長186%，成為國內第四大豬企。2021年，新希望六和出欄量再上一個臺階，達到998萬頭。

據生豬銷量情況簡報，截至今年10月，新希望六和生豬出欄數量1135.59萬頭，僅次于牧原股份、溫氏股份。

但養豬極易受豬周期影響，新希望六和的業績表現也隨之波動。2020年，新希望六和營業收入1098.25億元，同比增長33.85%；歸母凈利潤49.44億元，同比減少1.94%。其中，養豬業務營收247.77億元，同比增長230.94%，毛利潤同比增長98.66%至57.31億元。

而到了2021年，新希望六和營業收入同比增長14.97%至1262.62億元，歸母凈利潤大幅下滑293.98%至-95.91億元。其中，養豬業務營收172.03億元，同比下滑30.57%，毛利率為-21.2%。

養豬板塊雖是新希望六和的第二增長線，但也在豬周期影響下，成為了最大的不確定性，新希望六和必須要跳出豬周期。

新希望六和的動作是，將養殖業務從豬擴充至白羽禽類，成為向下游食品端延伸的重要環節。2022年上半年財報顯示，生食領域的黃金鴨掌上半年銷售額已突破 1 億元；禽副產品領域的鴨腸銷售額已達到 1.55 億元；熟食領域的輕食健康雞肉上半年銷售額達到 0.4 億，全年有望突破1億元。

同時通過自建、收購，新希望六和的食品矩陣形成了禽肉品牌倍有滋、豬肉品牌千喜鶴、高端牦牛品牌雪域雅克，調理食品六和美食，預制菜系品牌嘉和一品，肉制品品牌美好，休閑食品宜食宜刻。

但目前來看，養禽與食品業務還需要時間發展。今年上半年，禽產業收入82.9億元，食品收入49.13億元，營收占比分別為13.3%、7.88%。

押寶預制菜能否破局？

預制菜作為新興市場，成為了新希望集團的押注點，同時也是站在新希望六和的業務基礎上，進行產業鏈的延伸。

事實上，近年來從農牧食品切入預制菜領域的公司不在少數，圣農發展、溫氏股份、雙匯發展、三全食品等，都相繼布局。

新希望六和也在2018年涉足預制菜市場，培育出了“美好農家小酥肉”這一爆款單品。新希望六和前段時間在投資者互動平臺表示，今年公司小酥肉毛利率接近20%，銷售渠道主要以ToB端為主。

而新希望集團的“預膳坊”品牌，則是瞄準了消費者為主的C端。目前，預膳坊品牌既有一兩百元的高端菜系，也有50元以內的家常菜。

品牌孵化于集團內部，一是能夠享受集團的供應鏈優勢，二是避免預制菜的投入拖累上市公司的財務表現。

據某媒體采訪，預膳坊的豬肉類產品將采用新希望六和旗下的千喜鶴品牌豬肉，生產加工領域也將與新希望六和旗下的北京嘉和一品中央廚房合作；在流通環節，則依靠集團旗下的鮮生活冷鏈物流冷鏈服務公司，觸達消費者。

但新希望集團要面臨的挑戰是，在擁有成熟供應鏈的同時，如何在消費端滿足用戶需求。

針對國內消費需求進行ToC預制菜產品開發并不是一件簡單的事情，不同地域有自己的菜系以及烹飪、飲食習慣，要想從中找到機會、找到規律，是一件比較困難且耗費時間的事情。

所以，現在的ToC預制菜市場同質化競爭嚴重，多是酸菜魚、宮保雞丁等常見家常菜，有著一定的銷售規模和消費認知。

另一方面，定制化的B端市場仍是預制菜的市場主力。據紅餐網數據顯示，目前中國預制菜市場B端與C端比例大概為8:2，餐館等商家仍舊占預制菜的消費大頭。

在資本的加持下，C端預制菜市場還需要更多的時間和金錢去培育，也將淘汰很多入局者。

趣店今年大舉入局預制菜后，又決定精簡預制菜業務；陸正耀打造的舌尖英雄，多家門店關閉，加盟商持續虧損；西貝集團創始人賈國龍創辦視為“西貝未來核心戰略”的賈國龍功夫菜，頻頻關店……

C端預制菜顯然不是容易的生意，在新希望集團的支持下，預膳坊能活到行業成熟期，為新希望集團打下新的生意版圖嗎？

而今，年過七旬的劉永好，依然精神矍鑠地頻頻出現在公眾場合。2022年福布斯內地富豪榜上，劉永好的排名比去年還有一定提升。只是嚴峻的經濟形勢下，劉永好與女兒劉暢也將面臨更大的挑戰。

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