來自加拿大的“小紅杯”Tims中國做為中國紅酒國際品牌“老牌”，2022年9月登錄資本消費市場，近日，發布了上市之后的第一份財報。

這份單會計年度的“答卷”，Tims中國可謂是喜憂參半：營收創新高，總營收達到3.06億人民幣；拓店速度也在穩步增長，以兩天新開一家店面的速度，單會計年度新增46家店面。

但一邊收縮的同時，Tims中國的虧損在逐漸不斷擴大，第三會計年度凈虧損1.95億，同比不斷擴大72.4%。身處紅酒國際品牌扎堆激戰正酣和禽流感常態化的大自然環境下，Tims中國的壓力只增不減。

圖片來源：Tims紅酒官網

不到500家店面的體量，Tims中國的實力暫時還無法與巨頭國際品牌“硬碰硬”，但從長遠來看，Tims中國仍需悶聲前進，尋找更多差異化的出路。

01 虧損與收縮同行

Tims中國正在走瑞幸幾年前走的路：即使虧損在進一步不斷擴大，也不停止收縮。

根據Sliver Crest數據顯示，2019年至2021年，Tims中國的營收分別是5725.7多萬元、2.1億和6.4億。2021年Tims中國相比于前幾年，勢頭猛進，營收是2020年的3倍多。但凈虧損也在成倍增加。

2019年至2021年Tims中國凈虧損分別為8782.8多萬元、1.4億和3.8億，3年累計虧損6億。在招股書上，Tims中國將虧損原因歸咎于禽流感和上游原料的上漲。

根據其描述，2020年1月底至2月，總銷量相比禽流感前下降約20%至30%。今年上半年，上海禽流感爆發，店面端再受影響。全球通貨膨脹也導致原料成本在增加，但這兩個原因對所有的紅酒國際品牌來說都是所面臨的困難。

在今年年初，Tims在內的諸多國際品牌都調整了商品價格，提高商品的利潤率。但戲劇的是，同樣在這樣的大自然環境下，瑞幸反而扭虧為盈為營，新國際品牌研究院此前在長沙寧鄉采訪的順熙堂和星粒紅酒也都是盈利的。

顯然，Tims中國的問題不止于此。新國際品牌研究院在小紅書發布了“Tims紅酒好吃么”的提問，收到來自全國各地和一日本網友的回復，70%的評論覺得一般，剩下的30%的有推薦單品的好吃的、有認為不好吃的、有認為有優惠券可以試下的、還有自稱是其內部員工的說貴的好吃，便宜的都不好吃。

從消費端來看，價格和口味是他們衡量紅酒國際品牌的重要因素，從評論來看多數顧客對這個“外來品”的認可度還不高。

Tims中國背靠“加拿大傳奇”紅酒Tim Hortons，這個擁有近60年歷史的紅酒“前輩”，在加拿大的市占率是星巴克的9倍，起初進入中國的時候外界都持看好的態度，也讓很多曾在加拿大留學的顧客心生歡喜，開局十分順利。

在中國消費市場，Tims中國將星巴克和瑞幸做為主要的競爭最終目標，但其不像星巴克一樣走高端路線，也不像瑞幸一樣走性價比路線，而是行走在兩者中間，上下模仿，又不完全模仿。比如Tims中國飲料的價格在多少在27元左右，又消費市場面世3.9折的券。此種既要又要，反而讓其沒有本色。

除此之外，Tims中國還面世了紅酒+暖食/早餐的形式，這些烘焙食品的聲量反而超過了紅酒。在多家SNS平臺上，可以看到顧客種草Tims中國的貝果、三明治等，甚至有很多人把Tims中國當做是“二代漢堡王”。

曾在加拿大上學的嘉嘉告訴新國際品牌研究院自己之前是每日一杯Tims，回國后喝了幾次，覺得“偷工減料”了，淡如水。

在connecting上，中信證券研究表明Tims中國的標準店坪效在3.1多萬元，Tims go的坪效在4.9多萬元。一家標準店的面積大概在150平方，而快捷小店20平方足夠。顯然，后者的回報率更高，但實際上標準店的數量是后者connecting的3倍多。

新國際品牌研究院認為Tims中國的功能定位比較模糊，未能占據顧客心智，疊加禽流感和原料上漲，才會在中國發展“水土不服”。紅酒是有副作用的，Tims中國想和星巴克、瑞幸一樣在全國開啟擴店潮，先要明確自己的功能定位，抓住部分群體的心，把Tims中國紅酒“DNA”刻在他們的心里。

02 紅酒國際品牌混戰

在國內飲料界，似乎都對“拓店”有著一種執著。新式茶飲喜茶開放加盟；“星爸爸”2025愿景揚言要在中國開9000家店面；小酒館海倫司逆勢拓店等等。

眼下國內紅酒國際品牌圈，也正是如此?？v使虧損在不斷擴大，Tims中國也并沒有停下擴店的腳步。報告期內，Tims中國第三會計年度新開店面46家，截止2022年9月30日，凈店面數486家，其中自營454家，加盟店32家，已覆蓋全國27個城市。

2018年進入中國消費市場初期，Tims的最終目標是10年送出1500家店面。如今最終目標實現了三分之一，仍沒有實現盈利。新國際品牌研究院在《星巴克中國的夢想與現實》一文也分析了星巴克中國正在經歷一段至暗時刻。

而在2個月前，T97紅酒豪言要超過瑞幸，一年送出1000家，但有零售商開了不到一周就倒閉，甚至在商圈的店面也悄然撤出。千店最終目標，難以實現，國際品牌的“規模”定律似乎不守恒。

在中國紅酒萬億消費市場里，國際品牌已經進入了高速發展和增長的節點，且正在經歷一場混戰：瑞幸紅酒雖然現在在中國“混”得有模有樣，但巨頭星巴克營收凈利卻雙雙下滑；后來者居多，跨界者很多，在熙熙攘攘的創業潮中，很多人還能繼續走下去，但更多的是游走在倒閉的邊緣。

此種混戰，短時間內還并不會結束。在國內還有一個不可忽視的外來國際品牌“peet’s”，做為星巴克的祖師爺，在產品品質和資本上的力量都不容小覷，目前在國內已經開了近80家店面。新晉國際品牌Manner紅酒店面也近500家，基本與Tims持平。M Stand店面也已突破200家。

跨界選手里，有的只是注冊了商標，但實打實的開店也很多。比如茶顏悅色面世的新紅酒國際品牌“鴛央紅酒”；郵政旗下的郵政紅酒。

上周廣告宣傳為了重新博取顧客眼球，也做起了紅酒生意。首家店面“廣告宣傳+cafe”落地上海，包括美式、拿鐵和摩卡等商品，價格在9元到22元之間?！敖衲赀^節不送禮，送禮還收廣告宣傳”的洗腦式廣告語是眾多80后和90后的童年記憶，這波轉型會吸引很多青年人首次打卡，能不能留住青年人還得看消費市場反饋。

國際品牌群雄角逐的局面一眼便知，在北京任何一家商場，都能買個至少5個國際品牌的紅酒，即便是到五六線城市，想喝一杯紅酒也不是難事。

在紅酒的功效上，早期國際品牌都是主打“提神”，隨著青年人的健康意識逐漸加深，“龐克養生”的紅酒誕生，這類紅酒為顧客提供以中醫藥為基礎的龐克養生紅酒。比如同仁堂旗下“知嘛健康”紅酒去年就面世了“苦上加苦草本紅酒”系列商品。

保溫杯里泡綠豆變成了紅酒配綠豆，紅酒成了功能多變選手；在店面商業模式上，小而全的便捷店面；星巴克的第三空間；日咖夜酒的新場景，紅酒能到場的，絕不缺席。

除了要面對國際品牌內部的問題，Tims中國還要和諸多紅酒國際品牌同臺競爭。中國紅酒消費市場的“戰事”不斷升級，當下，不斷擴大規模成了各方的必選項。再這樣的自然環境下，要實現扭虧為盈為盈，Tims中國怎么拼？

03 Tims拼什么？

今年9月，Tims中國與中石化易捷合作上市了兩款即飲紅酒。近幾年即飲紅酒在日本、歐美消費市場都迎來了捷伊增長點。

此種無需在店內消費的產品線最大的優勢就是其便利性，顧客可以在移動途中快速購買，國際品牌方也可以縮小店面面積將更多的成本投入到飲料產品品質和包裝設計上，通過不斷推捷伊爆品增加復購率。

另外冷萃紅酒的流行也驅動即飲紅酒的發展，青年人對于冷萃的接受度和消費量大幅提高，一位有十幾年紅酒師經驗的從業者告訴新國際品牌研究院，冷萃即飲紅酒更容易保持產品品質和風味，這幾年也明顯感覺到很多冷萃被消費得多了。

Tims中國能不能將即飲紅酒轉化為捷伊增長路徑，還得看看后續發展的情況。上周又宣布與盒馬達成為期兩年的合作，面世聯署紅酒，在線上渠道和零售商獨家銷售，但能否延伸到更多的區域也是一道難關。

紅酒+暖食/早餐的商品特色，可以繼續將“精華”延續下去，而Tims紅酒本身需要找到自己合適的功能定位。

上周，Tims中國在上海送出兩家“日咖夜酒”的新店，此種模式是白天與黑夜的無縫銜接，也是紅酒廳與酒吧的肆意切換。此種新型商業模式早在日本就興起過，近年來做為一種新消費商業模式在消費市場上受到青年人的喜愛。

Tims中國本身擁有一定的年輕客群的基礎，在捷伊商業模式和場景中布局具有一定的優勢，但，目前做為一種探索，也不適宜盲目的收縮，在當下的自然環境里，穩活是首要的。

博弈論里有個納什均衡，在對方不改變價格的條件下既不能提價，否則會進一步喪失消費市場；也不能降價，因為會出現賠本甩賣。在這樣的競爭格局里，增效或許能獲得更多的利益空間。

從上中下游來說，上游紅酒豆的價格波動是很難控制的；下游企業如果能有自己的紅酒豆加工廠或者獨特的工藝，這樣在品控和成本端都就能有更多優勢。

而到了下游，國際品牌方們為了讓產業鏈效率看起來更有成色，會玩出更多的花樣。一方是商品本身，包括產品線、形態、包裝等；另一方面則是商品的宣傳和營銷。

新國際品牌研究院發現，目前部分新紅酒國際品牌，在營銷上常用的套路還是聯署。上周比較火的就是耦田川紅酒，它就與SNS軟件Soul、飛亞達、心君巧等聯署，造成“萬物皆可聯署”的既視感。

實際上，并不是所有聯署都有成效的，一方爆胎就會連累另一方；或者聯署商品出現爆胎都會對國際品牌形象大打折扣，對于Tims中國來說，目前形象地位還不穩固，聯署營銷更應注重有效而非泛泛。。

除了拓店、商品體系擴容、增效、有效營銷外，紅酒生意關鍵的還是副作用。從味覺到精神，要讓顧客產生“只能是它”的欲罷不能感，形成消費成癮。Tims中國要達到在加拿大那樣的效果，道阻且長。

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