【合經論道】冷鏈物流發展的產業現狀

時間：2025-02-10 04:55:19來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

農產品冷鏈物流發展

引言

冷鏈物流行業貫通一二三產，其重要性不言而喻。

往大了講，冷鏈物流是構建新發展格局的重要支撐，對保障經濟循環的暢通無阻發揮著關鍵作用，特別是在2024年政府工作報告中，明確提出了深入實施鄉村建設行動，并強調了加強冷鏈物流建設的任務。

從細處說，冷鏈物流是供銷合作社做好“三農”工作的重要抓手，作為服務“三農”的重要力量、農村流通的傳統主渠道、農產品流通領域國家隊，供銷合作社積極響應政府號召，深化綜合改革，加強冷鏈物流體系建設。2024年，供銷合作社將從四個方面深化綜合改革，“持續推進農產品冷鏈物流體系建設工程”是其中的重要一環。

近期的【合經論道】專欄，我們將聚焦“冷鏈物流”領域，從“國內外冷鏈物流產業發展現狀”到“供銷合作社冷鏈物流主要模式”，從“典型地區經驗做法”到“未來發展路徑”......系統全面地細說“冷鏈物流”那些事兒，希望能為各地供銷合作社的冷鏈物流發展提供一些有價值的借鑒參考。

本期關注：冷鏈物流發展的產業現狀

市場整體規模

隨著城鎮化進程的加快，消費者的食品安全意識提高，國內冷鏈物流市場處在快速增長的階段。據中物聯冷鏈委、中商產業研究院等公開數據顯示，2015-2020年國內冷鏈物流市場規模持續擴大，年均復合增長率約為17%，2019年冷鏈物流行業的市場規模達到3391億元人民幣，2020年整體市場規模達到3800億元，同比增長達12%。考慮到未來增長勢頭不減，按此增速測算，到2025年我國冷鏈物流市場規模將進一步躍升達到約8970億元。

我國農產品冷鏈物流的需求主要分布在水果、蔬菜、肉類、水產品、乳制品和速凍食品這六大類食品，根據中國物流與采購聯合會冷鏈物流專業委員會對其年產量進行統計，并結合各品類的冷鏈流通率，測算出了2019年我國食品冷鏈物流需求總量約為2.33億噸。水果、蔬菜成為農產品冷鏈物流主要需求市場，水果占冷鏈運輸總量的23%，蔬菜占到27%。肉類產品冷鏈物流的需求快速增長，肉類占冷鏈運輸總量的19%。

圖1.1 中國冷鏈物流行業市場規模及預測

圖1.2 中國食品冷鏈物流需求總量

基礎設施建設情況

1)冷庫供需情況

國內冷庫在2019年容量達到6052.5萬噸，折合1.5億立方米；庫容總量已超過美國，但人均保有量不到美國的1/3，不到日本的2/5?？沙鲎饷娣e超過376.55萬平方米；需求總量超過312.58萬平方米；一線城市（如北京、上海、江蘇等地區）冷庫市場多處于滿租狀態；二線城市出現供大于求的現象。從冷庫類型來看，產地型冷庫的增長明顯，城市配送型冷庫多歸屬第三方冷鏈物流企業占比較大，保稅型冷庫和氣調庫的整體占比較少。

圖1.3 全國冷庫分省供需情況

從冷庫資源分布來看，全國冷鏈資源主要分布在東部沿海地區以及中部主要農產品產區。冷庫容量前5位為山東、上海、江蘇、河南、廣東；湖北、福建、云南等省份新增冷庫較多，新增冷庫多在萬噸以上；貴州、甘肅、新疆等省份冷庫建設速度明顯加快，庫容量增幅明顯。

從百強冷鏈物流企業的區域分布來看，總量排序依次是華東、華北、華中、華南、東北、西南、西北，華東地區是冷鏈物流最為集中的區域，百強企業達到41家，競爭較為激烈，其中上海市百強企業數量最多，達到21家。在倉儲型冷鏈物流企業中，太古冷鏈和普菲思等外資企業發展迅速，本土也涌現了一批像上海鄭明現代物流、河南鮮易供應鏈等優秀的冷鏈倉儲運營企業。

2)冷藏車保有情況

目前冷鏈運輸方式以公路為主導，其中冷藏車是冷鏈物流的核心運輸設備。據中物聯冷鏈委統計數據顯示，2015-2019年，我國冷藏車保有量保持了20%以上的增速。2019年全國冷藏車保有量達到21.47萬輛，同比增長19.3%；美國人均保有量是中國的15.09倍，日本人均保有量是中國的12.58倍，由此可見與發達國家相比，中國冷藏車保有量與其存在較大差距。

從區域分布來看，2020年冷藏車在華東地區增長量最高，其次是華南、華北、華中地區，東北地區增長量較2019年有所提升，西北、西南地區增長量較少；主要銷往廣東、山東等沿海經濟發達地區；主要分布在北京、深圳、上海等經濟發達的城市。

圖1.4 2014-2019年冷藏車保有量變化情況

3)農產品冷鏈基地情況

2020年全年，中央安排50億元財政資金支持河北、山西等16個省 (區、市) 聚焦鮮活農產品主產區、特色農產品優勢區和貧困地區，選擇產業重點縣（市），依托縣級以上示范家庭農場和農民合作社示范社圍繞水果、蔬菜等鮮活農產品開展倉儲保險冷鏈設施建設。到2020年12月底，超9000個新型農業經營主體在農產品產區新建或改建1.4萬個倉儲保鮮冷鏈物流設施，規模超過600萬噸。2020年7月7日，國家發改委正式印發了首批17個國家骨干冷鏈物流基地的名單。

冷鏈物流產業主導模式

冷鏈物流模式涌現出多元化發展的傾向，目前主要包括自營冷鏈物流模式、第三方冷鏈物流模式以及新零售下的冷鏈物流模式。

1)自營冷鏈物流模式

自營冷鏈物流模式主要是農產品生產者、加工者以及流通企業，為自己的農產品生產銷售服務。又可分為兩種類型：生產加工企業主導型和流通企業主導型。

生產加工企業主導型是以農產品生產加工企業為核心，它自己組織冷鏈物流運作，終端消費市場的需求信息傳遞給生產加工企業，再由生產加工企業將信息傳遞給基地和農戶以及農產品供應商。

流通企業主導型是指由大型超市、大賣場、倉儲式商場等來組織冷鏈物流的運作。通過建立冷鏈物流配送中心，將農產品送到消費者手中，一種途徑是配送中心—批發商—零售商—消費者，另一種途徑是通過它自己的連鎖店或者直接送到消費者。

2)第三方冷鏈物流模式

第三方冷鏈物流就是在供方和需方之外，委托第三方冷鏈物流企業把農產品從生產者手中運到需求者手中。在我國農產品批發市場主導的冷鏈物流運作模式中，多采用第三方冷鏈物流模式。

以農產品批發市場為供應鏈的中央平臺，通過冷鏈物流信息中心收集下游市場的需求信息，并將上游供應鏈信息傳遞給下游企業。批發市場在信息傳遞的同時，還起到了物流調度的作用，可以對上游供應商和下游供應商下達供需指令，從而降低生鮮庫存。該模式的數量較大，分布較廣，但是參與主體較多且不固定，環節較多且繁瑣，導致農產品冷鏈使用水平較低。

3)新零售下的冷鏈物流模式

近年來，隨著生鮮電商和農產品供應鏈的迅猛發展，農產品流通方面涌現了眾多新零售模式，“生鮮電商+冷鏈物流”、“冷鏈共同配送”、“生鮮電商+冷鏈宅配”、“中央廚房+食材冷鏈配送”等新興模式也成為了農產品冷鏈物流的創新亮點。

自2012年生鮮電商開始蓬勃發展，作為配套服務的冷鏈物流也隨之發展，生鮮電商企業自主搭建冷鏈平臺，為自身和平臺客戶提供冷鏈物流服務。電商企業通過對農產品供應鏈上的物流、商流、信息流、資金流進行整合，幫助供應鏈上的各主體實現信息共享，讓生產者能夠及時得到市場信息，消費者也能夠迅速獲悉產品信息。如菜鳥通過搭建全國冷鏈分倉體系，減少中轉環節，縮短配送路徑，提升配送時效，主要服務水果、海產、肉類等生鮮類目。

微信號｜macc1950

冷鏈服務業務聯系電話：19937817614