一、概述

冷鏈物流一般指冷藏冷凍類食品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節中始終處于規定的低溫環境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統工程。它是隨著科學技術的進步、制冷技術的發展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎、以制冷技術為手段的低溫物流過程。

冷鏈物流運輸體系

資料來源：公開資料整理

二、行業發展背景

1、政策

冷鏈物流是保障食品、藥品流通安全的關鍵環節，不僅能夠大幅降低我國農產品的流通損耗，促進農民增收，同時也可以有效提高我國農產品的國際競爭力，全面支撐和帶動農業現代化的發展，其重要性不言而喻。近年來，政府高度重視冷鏈物流行業的發展，先后制定出臺了一系列相關政策文件，并推出了農產品冷鏈流通標準化示范城市及企業試點、評估等活動，從政策、法規、行業標準等角度推動了整個物流行業轉型升級，為冷鏈物流行業發展提供了積極的政策環境。

中國冷鏈物流行業部分相關政策一覽表

資料來源：公開資料整理

2、經濟

物流作為國民經濟的動脈系統，它聯結社會生產各個部分使之成為一個整體，在國民經濟體系中有著不可替代的地位。我國物流產業經過近年來的發展，已進入到了理性、務實、快速發展的新階段，對國民經濟的拉動作用越來越明顯。冷鏈物流作為我國物流體系中最重要的組成部分之一，隨著我國現代物流業的發展迎來了一個嶄新的發展時期。

據資料顯示，2021年我國社會物流總額達335.2萬億元

2016-2021年中國社會物流總額情況

資料來源：中物聯，華經產業研究院整理

3、技術

從技術方面來看，目前我國冷鏈物流行業專業人才供需缺口巨大，創新研發乏力，冷鏈相關領域的創新活力呈現回落趨勢。據資料顯示，2020年我國冷鏈專利/物流專利占比為18.92%較去年下降1.63個百分點；冷鏈發明專利/冷鏈專利為54.12%，較去年下降7.76個百分點。

2016-2020年中國冷鏈物流專利占比情況

資料來源：中物聯冷鏈委，華經產業研究院整理

三、產業鏈分析

1、產業鏈

冷鏈物流行業產業鏈上游主要為制冷劑、冷藏車、冷庫等制冷材料及相關設備；中游為冷鏈物流環節，主要包括冷鏈倉儲。

冷鏈運輸及其它環節（包裝、分揀、貼標等增值服務）；下游應用于食品、醫藥、化工等領域。

冷鏈物流行業產業鏈示意圖

資料來源：公開資料整理

2、上游端分析

冷庫堪稱冷鏈物流的“根據地”，冷庫的建設和發展，已成為國家骨干冷鏈物流基地的重中之重，并取得明顯成績。據資料顯示，2021年我國冷庫容量達8205萬噸，同比增長15.9%。

2016-2021年中國冷庫容量及增速情況

資料來源：中物聯冷鏈委，華經產業研究院整理

3、下游端分析

食品是我國冷鏈物流最大的需求領域，占比高達9成。隨著近年來我國生鮮零售市場的不斷發展，其對冷鏈物流的需求迅速增長，促進我國冷鏈物流的快速發展。據資料顯示，2021年我國生鮮食品零售行業市場規模達56350億元，同比下降3.9%。

2016-2021年中國生鮮食品零售市場規模情況

資料來源：公開資料整理

四、競爭格局

1、企業情況

中國物流與采購聯合會冷鏈物流專業委員會發布了“2020年中國冷鏈物流百強企業”榜單。據榜單顯示，2020年中國冷鏈物流排名前十的企業分別為順豐速運有限公司、京東物流、榮慶物流供應鏈有限公司、新夏暉、上海鄭明現代物流有限公司、上海光明領鮮物流有限公司、漯河雙匯物流投資有限公司、江蘇衛崗集團有限公司、新希望運蕩枝科技有限公司、傳勝供應鏈管理（上海）有限公司。

2020年中國冷鏈物流前十企業排名情況

資料來源：中物聯冷鏈委，華經產業研究院整理

2、營收情況

雖然隨著近年來國內冷鏈業務迅速發展，百強企業營收規模不斷擴大，但我國冷鏈物流行業整體市場集中度仍然較低。據資料顯示，2020年我國冷鏈物流百強企業總營業收入達695億元，占全年冷鏈物流市場總規模的比重僅為18.1%。

2017-2021年中國冷鏈物流百強企業營收情況

資料來源：中物聯冷鏈委，華經產業研究院整理

五、行業發展趨勢

1、需求增長促進行業快速發展

隨著我國居民收入水平的穩步增長，消費水平也提高，食品的多樣性、營養性、口感需求亦大幅提升，同時在互聯網的普及下，人們的生活方式發生了變化，網購、生鮮電商、蔬果宅配等方式逐漸成為農產品、食品、醫藥等消費品的首要選購方式，這將使得我國冷鏈物流的需求量不斷增加，促進我國冷鏈物流行業的迅速發展。

2、政策利好行業發展

2021年12月12日，國務院辦公廳印發《“十四五”冷鏈物流發展規劃》，為當前和今后一個時期我國冷鏈物流高質量發展明確了頂層設計和系統指引。近年來，政府高度重視冷鏈物流的發展，先后制定出臺了《關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》《關于積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》等文件，并推出了農產品冷鏈流通標準化示范城市及企業試點、評估等活動，從政策、法規、行業標準等角度推動了整個物流行業轉型升級，為冷鏈物流行業發展提供了積極的政策環境。

3、行業迎來黃金發展期

冷鏈物流可以使生鮮食品、藥品等商品在生產、運輸、儲藏等過程中保持低溫，以保證食品、藥品質量，減少損耗。冷鏈物流是進入新世紀以來國家重點扶持的領域。和傳統物流相比，冷鏈物流在每一個環節上對于技術的要求更高，資金投入也更大。冷鏈物流行業規模效應和學習效應的積累或許比其他物流方式更加明顯，隨著農產品深加工的發展、生活水平提升引導的消費結構升級，冷鏈物流將迎來黃金期發展期。

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