2023年1月6日彩訊股份（300634）發布公告稱公司于2023年1月5日接受機構調研，西藏銀帆投資有限公司、建信基金管理有限責任公司、上海景林資產管理有限公司、北京鴻道投資管理有限責任公司、浙江旌安投資管理有限公司、淡水泉(北京)投資管理有限公司、寧波梅山保稅港區灝浚投資管理有限公司、北大方正人壽保險有限公司、上海世誠投資管理有限公司、諾安基金管理有限公司、國泰基金管理有限公司、興業銀行股份有限公司資產管理部、上?；煦缤顿Y(集團)有限公司、天弘基金管理有限公司、國泰君安資產管理、禾永投資管理(北京)有限公司、上海和諧匯一資產管理有限公司、湖南牛行資產管理有限公司、恒泰證券零售客戶、中郵人壽保險股份有限公司、大連道合投資管理有限公司、上海趣時資產管理、明亞基金管理有限責任公司、泰康養老保險股份有限公司、明世伙伴基金管理(珠海)有限公司、上海匯利資產管理公司、博時基金管理有限公司、上海沖積資產管理中心(有限合伙)、中國國際金融股份有限公司參與。

具體內容如下：

問：目前公司5G消息這塊現在的進展情況如何？

答：當前由彩訊自主研發的5G消息CSP平臺具備三網5G消息業務管理與高性能高并發下發能力，同時兼具各類閱信、視頻短信、短信全息融合下發能力。平臺融合了如微信一鍵遷移、語音識別、圖像識別、OCR文字識別等組件化服務能力，集成智能對、語義識別與解析算法等智能服務，已建成泛渠道支持、多行業深入的5G消息saas化平臺。

目前已與三大運營商在廣東、北京、河南、福建、海南、上海、江西、山東等多個省市開展了客戶拓展及相關服務深度合作，同時與多家行業頭部合作伙伴開展了客戶聯合拓展合作，合作伙伴覆蓋智慧城市、智慧政務、智慧金融、出行、電商等行業，當前已落地多個大型SaaS應用和私有化應用。

問：當下國資云發展情況較好的大背景下，公司作為移動云的核心供應商也面臨著不錯的機遇。關于公司云和大數據產品方面，具體的產品形態是什么樣的，我們在移動云產業鏈扮演什么樣的角色？

答：公司作為云服務商，具有多個行業大客戶特別是央企、國企大客戶的積累，與“移動云”等“國資云”緊密合作，幫助各行業企業實現安全可靠的數字化轉型，提供定制化的企業上云配套服務，包括上云咨詢、私有云規劃與建設、混合云管理、云應用開發、上云遷移、云運維在內的全生命周期產品與服務。伴隨著“自主可控國資云”市場的全面爆發，以運營商為代表的云服務商將逐漸進入行業第一梯隊，相應的市場份額也將快速提升。公司作為“移動云”的核心供應商受益明顯，未來幾年的增長值得期待。

另外公司也參與了為個人數據資產提供管理服務的移動和彩云的建設與運營，對標百度網盤，這個產品現在叫中國移動云盤，從最初開發建設，到現在日常運營工作，公司是主要參與者。和彩云近幾年的發展速度很快，公司業務也隨之快速增長。

問：協同辦公的產品線，信創郵箱加統一辦公平臺，具體郵箱產品形態包括收費模式整個市場空間和競爭格局怎么看？

答：彩訊的Richmail產品是信創郵箱市場的主要參與者，收費模式目前以“項目制”為主。隨著大信創的落地要求，2025年之前都是信創市場的高速增長期，當前信創郵箱市場新進入者相對較少，主要參與者還有Coremail等專業公司，競爭格局較為穩定。

　　問：智慧渠道產品目前具體的產品形態是什么樣的？公司如何去運維這么的大客戶群體，促進用戶的月活？

答：智慧渠道產品方面，公司運用從策略到實施的數智化平臺和運營體系，開發建設IT項目的同時，為客戶開展產品及平臺生命周期各階段獲客、活躍、留存、變現、傳播等數據化運營和管理，助力客戶實現業務全鏈路增長。

除了提供標準化產品和定制開發的服務模式之外，公司還提供有別于傳統IT公司的以效果為導向的運營模式，幫助企業保障數字化轉型的效果。公司不斷加強融合運營與基于場景的精準運營，也積極探索成為企業的數字化經營合作伙伴。

問：請王總這兩年合同資產+應收賬款上升較快的原因是什么，未來會改善嗎？

答：伴隨著國產替代需求走強，信創行業邁入黃金發展期，公司充分享受數字經濟政策帶來的行業發展紅利，積極調整戰略布局，銷售規模不斷擴大、營業收入顯著增加，相應合同資產、應收賬款也隨之增長，同時也是由于季度之間的因素，因公司主要客戶都是運營商、央企等大客戶，這類企業款基本是在四季度更多一些，所以看一年以內的應收賬款占比是非常高的，但第四季度會有一個比較大的收。此外，我們的下游客戶質量也是相對較高的，小客戶不多，大客戶全部都是優質客戶，因此，應收賬款的質量較高，不能收的風險較小。

彩訊股份（300634）主營業務：公司是一家領先的產業互聯網解決方案和技術服務提供商，公司為行業客戶提供產業互聯網應用平臺開發和運營服務，助力各行業的數字化轉型和產業升級。自設立以來，一直專注于企業信息化、企業數字化轉型領域，致力于為電信、金融、能源、交通等行業的大中型企業及政府部門等客戶提供基于統一辦公平臺、企業郵件系統、大數據智能分析平臺、一體化營銷資源管理平臺、終端管理平臺、統一認證平臺等產品的互聯網應用平臺的產品開發、系統建設、運維及運營支撐服務。

彩訊股份2022三季報顯示，公司主營收入9.37億元，同比上升58.38%；歸母凈利潤1.6億元，同比上升53.52%；扣非凈利潤1.42億元，同比上升57.77%；其中2022年第三季度，公司單季度主營收入3.07億元，同比上升61.78%；單季度歸母凈利潤6059.72萬元，同比上升42.96%；單季度扣非凈利潤5421.36萬元，同比上升46.05%；負債率16.93%，投資收益1072.41萬元，財務費用-751.48萬元，毛利率41.06%。

　　該股最近90天內共有4家機構給出評級，買入評級4家；過去90天內機構目標均價為22.68。

以下是詳細的盈利預測信息：

根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，彩訊股份（300634）行業內競爭力的護城河一般，盈利能力一般，營收成長性一般。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：應收賬款/利潤率、存貨/營收率增幅。該股好公司指標2.5星，好價格指標2星，綜合指標2星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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