客戶信息維護操作:合肥全電發票開票業務餐飲費住宿小攻略
原標題:客戶信息維護操作:合肥全電發票開票業務餐飲費住宿小攻略
“我”是數字化電子發票試點納稅人合肥餐飲費發票住宿費V同號,w p 518566 ▇▇▇▇▇,,客戶信息很多,每次開票都要重復填寫,容易出錯,有沒有簡便的操作方法呢?
試點納稅人可以通過電子發票服務平臺的“基礎信息維護”模塊維護客戶的基礎信息。完成維護后即可在開具發票時直接選擇對應的項目完成發票信息預填,可以大大提高工作效率喲~
本期小攻略帶來的是數字化電子發票的「客戶信息維護操作」
客戶信息維護操作
②在主頁面左側“客戶信息分類”中選擇一個節點,點擊“+”“新增”。
③彈出新增客戶分類頁面。填寫完畢后,點擊“保存”并返回主頁面。
④在左側選中一個客戶信息分類后,在主頁面右側點擊“添加”,進入添加客戶信息頁面。
⑤如果客戶具有多個地址、電話及銀行信息,點擊下方“添加地址電話及銀行信息”進行填寫,并可設置其中一個為默認地址、電話及銀行信息。信息填寫完畢后,點擊“確認”并返回主頁面。
⑥當客戶信息填錯或發生變化需要修改時,可以在主頁面右側點擊“修改”,進入修改客戶信息頁面。
客戶信息修改完成后,點擊“確定”并返回主頁面。
⑦當客戶信息很多時,可以選擇批量導入功能添加客戶信息。在主頁面右側點擊“批量導入”,進入批量導入頁面。
⑧點擊“客戶信息-批量導入模板”下載規范的Excel導入模板,在本地填好客戶信息后,點擊“選擇文件”將模板上傳,系統解析后會將數據顯示在列表內,可自行根據內容調整列表。點擊“保存全部”或“保存導入內容”,這樣就可以將客戶信息一次導入系統啦!
⑨當客戶信息過多需要刪除時,可以在主頁面右側點擊“更多操作-批量刪除”,刪除不需要的客戶信息。還可以直接選定客戶信息分類子集進行刪除,需要注意的是,選擇子集刪除時,其子集內的所有內容會一并被刪除。
⑩另外,如果需要導出客戶信息,也可以在主頁面右側點擊“更多操作-導出”,將查詢結果以Excel文件的形式保存在本地。
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